• Exklusive und umfassende Beratung des Unternehmens und seiner Gesellschafter bei der Strukturierung sowie Steuerung des gesamten Prozesses
  
• Vorbereitung /Unterstützung der Finanzplanung und  Due Diligence
  
• Ansprache eines ausgewählten Kreises potentieller Investoren
• Unterstützung bei der Verhandlungsführung zwischen den Parteien

BlueCF berät das Management und die Gesellschafter bei der dual-cross-border (UK/D/USA) Transaktion

Das Mandat

• Exklusive und umfassende Beratung der Verkäufer bei der Vorbereitung und Umsetzung der Transaktion
• Strukturierung und Steuerung des Verkaufsprozesses
• Intensive Unterstützung bei der Verhandlungsführung mit der DataXu, Inc. bis zum Vertragsabschluss

Das Mandat

• Exklusive Beratung der Verkäufer bei der Strukturierung und Vorbereitung des Prozesses
• Suche und Ansprache potentieller Investoren
• Unterstützung bei der Due Diligence
• Verhandlungsführung und Durchführung des Verkaufs

• AXA Private Equity hat sämtliche an der KTP Palettentechnik GmbH gehaltenen Geschäftsanteile an einen Finanzinvestor und Andreas Wintrich, bisheriger Minderheitsgesellschafter und Geschäftsführer der KTP, veräußert. Durch die Transaktion wird Andreas Wintrich Mehrheitseigentümer der KTP.
• Exklusive und umfassende Beratung der AXA Private Equity und des Managements bei der Transaktionsvorbereitung und /-umsetzung.
  
• BlueCF hat dabei u.a. den Transaktionsprozess strukturiert und gemanagt, die Unternehmensführung unterstützt, die Durchführung der käuferseitigen Due Diligence organisiert und AXA Private Equity bei den Vertragsverhandlungen begleitet und unterstützt.
  

• Die Kanzlei HERMANN hat Blue Corporate Finance mit dem Verkaufsmandat im Insolvenzverfahren über das Vermögen der OS Orthopedic Services GmbH betraut.
• Im Zuge dieses Mandats durfte das Team von Blue CF die Insolvenzverwaltung und die OS Orthopedic Services GmbH sowie deren Gesellschafter exklusiv im Transaktionsprozess und beim erfolgreichen Verkauf des Unternehmens an die S+G Implants GmbH beraten.
• Blue CF hat den gesamten Transaktionsprozess vorbereitet und gesteuert, potenzielle Investoren identifiziert und angesprochen, die Gesellschaft auf die Due Diligence vorbereitet und deren Durchführung unterstützt, sowie die Transaktion begleitet und an den Vertragsverhandlungen zur Übertragung des Unternehmens mitgewirkt.

• Exklusive und umfassende Beratung der Brockhaus Private Equity beim Verkauf ihres Aktienanteils an der Digital Identification Solutions AG an die Matica Systems S.p.a. 
• Mit Wirkung vom 01. Juli 2011 hat die Matica Systems S.p.a. die aus 509.000 Aktien bestehende Beteiligung der Brockhaus Private Equity Verwaltungs GmbH übernommen.
  
• Durch den Erwerb dieses Aktienpakets von 23,75 % sowie weiterer Aktien befindet sich nun mehr als ein Viertel der Digital Identification Solutions-Aktien im Besitz von Matica. 

• Das Mandat umfasste die Beratung des Managements und aller Gesellschafter während des gesamten Corporate Finance Prozesses mit besonderem Fokus auf die Verhandlungen mit dem Käufer. Über den Kaufpreis wurde von beiden Seiten Stillschweigen vereinbart.
  
• Gemeinsame Erarbeitung der Verkaufsstrategie mit dem Management
• Exklusive und umfassende Beratung des Unternehmens und des Gesellschafters zur Transaktionsvorbereitung und /-umsetzung
• Verhandlungsführung und Koordination des Abschlusses der Transaktion

• Exklusive Beratung eines Gesellschafters beim Verkauf seiner Anteile an das Management
• Käufer sind die beiden geschäftsführenden Mitgesellschafter Dr. Rolf-Christian Schommers und Heinz-Theo Nühlen mit ihren Familien
• Über den Kaufpreis wurde von allen Beteiligten Stillschweigen vereinbart
  

• Gemeinsame Erarbeitung der Verkaufsstrategie mit dem Management
• Exklusive und umfassende Beratung des Unternehmens und des Gesellschafters zur Transaktionsvorbereitung und /-umsetzung
• Verhandlungsführung und Koordination des Abschlusses der Transaktion

• Exklusive und umfassende Beratung des Verkäufers bei der Vorbereitung und Umsetzung der Transaktion sowie Steuerung des gesamten Prozesses
• Identifizierung, Selektion und Ansprache potentieller Investoren
  
• Vorbereitung /Unterstützung der Due Diligence
  
• Verhandlungsführung zwischen den Parteien bis zum Vertragsabschluss 

• Exklusive Beratung der Verkäufer bei der Strukturierung und Vorbereitung des Prozesses
• Suche und Ansprache potentieller Investoren
• Unterstützung bei der Due Diligence
• Verhandlungsführung und Durchführung des Verkaufs

• Exklusive Beratung der Verkäufer bei der Strukturierung und Vorbereitung des Prozesses
• Suche und Ansprache potentieller Investoren
• Ausverhandlung eines Lizenzabkommens für den amerikanischen Markt
• Unterstützung bei der Due Diligence
• Verhandlungsführung und Durchführung des Verkaufs

• Exklusive und umfassende Beratung des Unternehmens und seiner Aktionäre bei der Vorbereitung und Umsetzung der Transaktion
• Strukturierung des Verkaufs-Prozesses und der Transaktionsdetails
• Identifizierung, Selektion und Ansprache des Käufers
• BlueCF unterstützte insbesondere die Verhandlungsführung mit der COOP - Gruppe sowie die Vertragsausarbeitung bis hin zum Vertragsabschluss
  

• Exklusive und umfassende Beratung des Unternehmens und seiner Gesellschafter bei der Vorbereitung und Umsetzung der Transaktion und Steuerung des gesamten Prozesses
• Vorbereitung der Gesellschaft auf den Due Diligence Prozess sowie Identifizierung, Selektion und Ansprache potentieller Investoren
• BlueCF hat die Durchführung der Due Diligence unterstützt, die Transaktion begleitet und stand bei den Verhand-lungen zwischen den Parteien beratend zur Seite

• Unterstützung der elexxion bei einer Kapitalerhöhung über Euro 1,8 Mio.
  
• Die Kapitalerhöhung war Bestandteil einer kompletten Entschuldung der Verbindlichkeiten gegenüber den ehemaligen Hauptaktionär L-Bank sowie einer Veräußerung sämtlicher L-Bank Anteile an den Vorstand der Gesellschaft. Die Kapitalerhöhung wurde durch einen neuen Hauptaktionär unterstützt.
  
• Als Resultat ist elexxion frei von Fremdkapital und verfügt über Euro 1,8 Mio. liquide Mittel für das weiter Unternehmenswachstum.
• Die elexxion AG (Radolfzell) ist ein innovatives Medizintechnikunternehmen, spezialisiert auf Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Dental-Laser-Systemen. Das Unternehmen ist an der Frankfurter Börse im Entry Standard gelistet.

• Beratung beim strategischen Planungsprozess und Erstellung eines Mehrjahresfinanzplans
• Suche und Ansprache ausgewählter potentieller Investoren
• Unterstützung der Datenraumvorbereitung
• Strukturierung der Transaktion
• Verhandlungsführung zwischen den Parteien

• Durchführung eines strategischen Planungsprozesses vor der Transaktion
• Entwicklung eines vollkommen neuen, integrierten Finanzplanungstools für das Unternehmen
• Exklusive Beratung der Gesellschafter beim Verkauf und Steuerung des gesamten Prozesses
• Unterstützung der Durchführung der Due Diligence, Strukturierung der Transaktion und Verhandlungsführung bis zum erfolgreichen Vertragsabschluss
  

• Exklusive Beratung der Verkäufer bei der Strukturierung und Vorbereitung des Prozesses
• Suche und Ansprache potentieller Investoren
• Unterstützung bei der Due Diligence
• Verhandlungsführung und Durchführung des Verkaufs

• Exklusive und umfassende Beratung des Unternehmens / Gesellschafters zur Transaktionsvorbereitung und/-umsetzung
• Strukturierung der Transaktion in Bezug auf die Rückbeteiligung der existierenden Gesellschafter und die Beteiligung von Schlüsselmitarbeitern
• Suche und Ansprache potentieller Erwerber
• Verhandlungsführung/Koordination des Abschlusses der Transaktion

• Exklusive Beratung der Gesellschafter im gesamten Transaktionsprozess
• Strukturierte Suche eines geeigneten strategischen Investors
• Koordination der Gespräche mit potentiellen Interessente
• Aufbereitung des Datenraum
• Verhandlungsführung bei den Vertragsgestaltungen
  

• Beratung der Verkäufer bei der Umplatzierung von Anteilen aus Altbesitz
• Strukturierung der Transaktion
• Erstellung von Businessplan und Private Placement Memorandum
• Unterstützung bei der Suche nach Investoren
• Verhandlungsführung bei der Umplatzierung der Anteile

• Beratung der Verkäufer bei der Umplatzierung von Anteilen aus Altbesitz
• Unterstützung bei der Suche nach Investoren
• Strukturierung der Transaktion
• Verhandlungsführung bei der Umplatzierung

• Exklusive Beratung der help AG bei der Strukturierung und Vorbereitung des gesamten Prozesses
• Unterstützung bei der Due Diligence
• Verhandlungsführung und Durchführung des Verkaufs

• Beratung der Verkäufer bei der Umplatzierung von ca. 25% des Aktienkapitals
• Unterstützung bei der Suche nach Investoren
• Verhandlungsführung bei Umplatzierung von Aktien der börsennotierten ecotel communication AG

• Beratung der Gesellschafter der ADTG Rathenow / Brandenburg bei der Einbringung in die ecotel sowie Abschluss einer langfristigen Vertriebsvereinbarung
• Exklusive Beratung bei der Strukturierung/ Vorbereitung des Prozesses
• Suche und Ansprache potentieller Erwerber
• Verhandlungsführung und Koordination des Abschlusses der Transaktion

• Strategische Ausrichtung des Unternehmens
• Exklusive Beratung der DOT GmbH bei der Strukturierung und Vorbereitung des gesamten Prozesses
• Unterstützung bei der Due Diligence
• Verhandlungsführung und Durchführung des Verkaufs

• Exklusive Beratung und Erarbeitung einer geeigneten Transaktionsstrategie
• Strukturierte Suche nach potentiellem Käufer
• Strukturierung der Transaktion
• Koordination und Unterstützung bei der Verhandlungsführung des Verkaufs

• Exklusive und umfassende Beratung des Unternehmens und des Gesellschafters zur Transaktionsvorbereitung und /-umsetzung
• Suche und Ansprache potentieller Erwerber
• Verhandlungsführung und Koordination des Abschlusses der Transaktion

• Beratung operativer Optimierung
• Exklusive und umfassende Beratung des Unternehmens und des Gesellschafters zur Transaktionsvorbereitung und /-umsetzung
• Suche und Ansprache potentieller Erwerber
• Verhandlungsführung und Koordination des Abschlusses der Transaktion

• Exklusive Beratung und Erarbeitung einer geeigneten Transaktionsstrategie
• Suche nach strategischem Käufer
• Koordination und Unterstützung bei der Verhandlungsführung des Verkaufs

• Exklusive Beratung und Erarbeitung einer geeigneten Transaktionsstrategie
• Suche nach strategischem Käufer
• Koordination und Unterstützung bei der Verhandlungsführung des Verkaufs

• Beratung der Verkäufer bei der Umplatzierung von 8% Aktien
• Unterstützung bei der Suche nach Investoren
• Verhandlungsführung bei Umplatzierung von Aktien der notierten 10tacle Studios AG an die Avenue Capital Group

• Strategische Beratung der Gesellschaft und Gesellschafter bei der Strukturierung und Vorbereitung des Prozesses
• Koordination und Unterstützung bei der Verhandlungsführung des Verkaufs

• Verkauf von 52% der Anteile an der JCN Neckermann Biodiesel GmbH 
  
• Unterstützung der Verkäufer in der Strukturierung und Abwicklung der Transaktion
• Unterstützung Verhandlungsführung
• Erstellung aller Dokumente

• Strategische Beratung der Gründer bei der Strukturierung und Vorbereitung des Prozesses 
• Entwicklung des Geschäftskonzeptes
• Verhandlungsführung und Durchführung der Kapitalerhöhung

• Exklusive Beratung der Gründer bei der Strukturierung und Vorbereitung des gesamten Prozesses
• Verhandlungsführung und Durchführung des Verkaufs

• Verkauf der Aktienmehrheit und Flugzeuge der Elbe Air Lufttransport AG an einen Privatinvestor
• Exklusive Beratung des Verkäufers bei der Veräußerung
  Investorensuche
• Verhandlungsführung und Durchführung der Transaktion
  

• Exklusive Beratung der Verkäufer bei der Strukturierung und Vorbereitung des gesamten Prozesses
• Verhandlungsführung und Durchführung des Verkaufs

• Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Investoren
• Transaktionsstrukturierung mit externen Investoren
• Realisierung der Finanzierungsrunde mit Invision AG, Schweiz

• Exklusive Beratung der Verkäufer bei der Strukturierung und Vorbereitung des gesamten Prozesses
• Verhandlungsführung und Durchführung des Verkaufs

• Exklusive Beratung der Verkäuferin
• Strukturierung der Transaktion (Kombination Share / Asset-Deal)
• Begleitung der ausführlichen Due Diligence in acht Ländern
• Verhandlungsführung und Durchführung des Verkaufs

• Beratung der Mehrheitsgesellschafter beim Verkauf ihrer Anteile an der jpc-Schallplatten Versandhandels GmbH
• Exklusive Beratung des Investors bei der Veräußerung der Anteilsmehrheit und wesentlicher Darlehen
• Investorensuche, Verhandlungsführung und Durchführung des Verkaufs

• Exklusive Beratung des Investors bei der Veräußerung der Aktienmehrheit Avitos AG
• Breite internationale Investorensuche
• Verhandlungsführung und Durchführung Verkauf

• Suche nach strategischem Käufer für die ARP DATACON im Rahmen einer Nachfolgeregelung, welcher das Unternehmen komplett übernehmen kann
• Erarbeitung einer geeigneten Equity Story für das Unternehmen
• Transaktionsstrukturierung mit dem Käufer
  

• Neupositionierung der rfi/Anycom im Rahmen der Neuausrichtung der Lintec AG und Suche nach Investoren für Kauf und spätere Finanzierung des Unternehmens
• Verhandlungsführung mit der Muttergesellschaft
• Transaktionsstrukturierung mit externen Investoren

• Beratung der Portum AG bei der Suche nach externen Investoren für das weitere Unternehmenswachstum
• Strategische Neuausrichtung des Unternehmens
• Erarbeitung einer geeigneten Equity Story
• Transaktionsstrukturierung mit externen Investoren

• Beratung der Gate 5 AG bei der Suche nach externen Investoren für das weitere Unternehmenswachstum
• Strategische Neuausrichtung des Unternehmens
• Erarbeitung einer geeigneten Equity Story
• Erarbeitung einer Finanzierungsstrategie in zwei Stufen
  
• Transaktionsstrukturierung mit externen Investoren