Transaktionen

Mandant | Datum | Volumen

The Body Shop Switzerland AG | 05.2010 | nicht veröffentlicht

Beratung der The Body Shop Switzerland AG beim Verkauf an die COOP Gruppe

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Exklusive und umfassende Beratung des Unternehmens und seiner Aktionäre bei der Vorbereitung und Umsetzung der Transaktion
Strukturierung des Verkaufs-Prozesses und der Transaktionsdetails
Identifizierung, Selektion und Ansprache des Käufers
BlueCF unterstützte insbesondere die Verhandlungsführung mit der COOP - Gruppe sowie die Vertragsausarbeitung bis hin zum Vertragsabschluss

Hemoteq AG | 04.2010 | nicht veröffentlicht

Umplatzierung von Aktien an der Hemoteq AG, einem führenden Spezialisten für medizintechnische Beschichtungen

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Exklusive und umfassende Beratung des Unternehmens und seiner Gesellschafter bei der Vorbereitung und Umsetzung der Transaktion und Steuerung des gesamten Prozesses
Vorbereitung der Gesellschaft auf den Due Diligence Prozess sowie Identifizierung, Selektion und Ansprache potentieller Investoren
BlueCF hat die Durchführung der Due Diligence unterstützt, die Transaktion begleitet und stand bei den Verhand-lungen zwischen den Parteien beratend zur Seite

Elexxion | 03.2010 | 1,8 Mio. EURO

Beratung der elexxion AG bei der Rekapitalisierung und dem Management-Buy-Out

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Unterstützung der elexxion bei einer Kapitalerhöhung über Euro 1,8 Mio.
Die Kapitalerhöhung war Bestandteil einer kompletten Entschuldung der Verbindlichkeiten gegenüber den ehemaligen Hauptaktionär L-Bank sowie einer Veräußerung sämtlicher L-Bank Anteile an den Vorstand der Gesellschaft. Die Kapitalerhöhung wurde durch einen neuen Hauptaktionär unterstützt.
Als Resultat ist elexxion frei von Fremdkapital und verfügt über Euro 1,8 Mio. liquide Mittel für das weiter Unternehmenswachstum.
Die elexxion AG (Radolfzell) ist ein innovatives Medizintechnikunternehmen, spezialisiert auf Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Dental-Laser-Systemen. Das Unternehmen ist an der Frankfurter Börse im Entry Standard gelistet.

CCC - Competence Call Center | 11.2009 | nicht veröffentlicht

Verkauf der Mehrheit von Geschäftsanteilen an AXA Private Equity

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Beratung beim strategischen Planungsprozess und Erstellung eines Mehrjahresfinanzplans
Suche und Ansprache ausgewählter potentieller Investoren
Unterstützung der Datenraumvorbereitung
Strukturierung der Transaktion
Verhandlungsführung zwischen den Parteien

A. Monforts Werkzeugmaschinen | 09.2009 | nicht veröffentlicht

Kapitalerhöhung / Erwerb von 51% der Geschäftsanteile durch Jagenberg AG

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Durchführung eines strategischen Planungsprozesses vor der Transaktion
Entwicklung eines vollkommen neuen, integrierten Finanzplanungstools für das Unternehmen
Exklusive Beratung der Gesellschafter beim Verkauf und Steuerung des gesamten Prozesses
Unterstützung der Durchführung der Due Diligence, Strukturierung der Transaktion und Verhandlungsführung bis zum erfolgreichen Vertragsabschluss

bookandsmile GmbH | 11.2008 | nicht veröffentlicht

Verkauf der Gesellschaftsanteile der bookandsmile GmbH an die Bauer Digital KG

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Exklusive Beratung der Verkäufer bei der Strukturierung und Vorbereitung des Prozesses
Suche und Ansprache potentieller Investoren
Unterstützung bei der Due Diligence
Verhandlungsführung und Durchführung des Verkaufs

DS Produkte Dieter Schwarz GmbH | 11.2008 | nicht veröffentlicht

Verkauf von Anteilen an der DS Produkte Dieter Schwarz GmbH an Palamon Capital Partners

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Exklusive und umfassende Beratung des Unternehmens / Gesellschafters zur Transaktionsvorbereitung und/-umsetzung
Strukturierung der Transaktion in Bezug auf die Rückbeteiligung der existierenden Gesellschafter und die Beteiligung von Schlüsselmitarbeitern
Suche und Ansprache potentieller Erwerber
Verhandlungsführung/Koordination des Abschlusses der Transaktion

AFT Auto Filter Technology GmbH | 10.2008 | nicht veröffentlicht

Verkauf der AFT Auto Filter Technology GmbH

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Exklusive Beratung der Gesellschafter im gesamten Transaktionsprozess
Strukturierte Suche eines geeigneten strategischen Investors
Koordination der Gespräche mit potentiellen Interessente
Aufbereitung des Datenraum
Verhandlungsführung bei den Vertragsgestaltungen

Prime Time Entertainment AG | 04.2008 | nicht veröffentlicht

Umplatzierung von Aktien der PTE AG an mehrere ausgesuchte Privatinvestoren

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Beratung der Verkäufer bei der Umplatzierung von Anteilen aus Altbesitz
Strukturierung der Transaktion
Erstellung von Businessplan und Private Placement Memorandum
Unterstützung bei der Suche nach Investoren
Verhandlungsführung bei der Umplatzierung der Anteile

Motorvision AG | 03.2008 | nicht veröffentlicht

Umplatzierung von Aktien der MOTORVISION AG aus Altbesitz an Privatinvestor

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Beratung der Verkäufer bei der Umplatzierung von Anteilen aus Altbesitz
Unterstützung bei der Suche nach Investoren
Strukturierung der Transaktion
Verhandlungsführung bei der Umplatzierung

Helsa Automotive | 01.2008 | nicht veröffentlicht

Verkauf der helsa-automotive GmbH & Co.KG

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Aktive Unterstützung auf Board Ebene über die letzten 3 Jahre
Blue CF hat die Gesellschafter im Verkaufsprozess exklusiv beraten
Blue CF hat potentielle strategische Käufer identifiziert, einen zweistufigen Verkaufsprozess strukturiert, alle Details des Prozesses gemanagt und die Verhandlungen gemeinsam mit den Gesellschaftern durchgeführt

Help AG | 08.2007 | nicht veröffentlicht

Verkauf der help AG an TÜV Rheinland Secure iT GmbH

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Exklusive Beratung der help AG bei der Strukturierung und Vorbereitung des gesamten Prozesses
Unterstützung bei der Due Diligence
Verhandlungsführung und Durchführung des Verkaufs

ecotel communication AG | 08.2007 | nicht veröffentlicht

Umplatzierung von Aktien der ecotel communication AG an die Absolut Funds u.a.

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Beratung der Verkäufer bei der Umplatzierung von ca. 25% des Aktienkapitals
Unterstützung bei der Suche nach Investoren
Verhandlungsführung bei Umplatzierung von Aktien der börsennotierten ecotel communication AG

ADTG GmbH | 07.2007 | nicht veröffentlicht

Verkauf der ADTG Allgemeine Telefondienstleistungs GmbH an ecotel communications AG

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Beratung der Gesellschafter der ADTG Rathenow / Brandenburg bei der Einbringung in die ecotel sowie Abschluss einer langfristigen Vertriebsvereinbarung
Exklusive Beratung bei der Strukturierung/ Vorbereitung des Prozesses
Suche und Ansprache potentieller Erwerber
Verhandlungsführung und Koordination des Abschlusses der Transaktion

DOT GmbH | 07.2007 | nicht veröffentlicht

Erwerb der Mehrheit der Gesellschafteranteile der DOT GmbH durch Eifeler Holding GmbH & Co KG

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Strategische Ausrichtung des Unternehmens
Exklusive Beratung der DOT GmbH bei der Strukturierung und Vorbereitung des gesamten Prozesses
Unterstützung bei der Due Diligence
Verhandlungsführung und Durchführung des Verkaufs

COS Distribution AG | 01.2007 | nicht veröffentlicht

Beratung der COS Computer Systems AG beim Verkauf der COS Distribution AG (Asset Deal)

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Exklusive Beratung und Erarbeitung einer geeigneten Transaktionsstrategie
Strukturierte Suche nach potentiellem Käufer
Strukturierung der Transaktion
Koordination und Unterstützung bei der Verhandlungsführung des Verkaufs

Teufel Lautsprecher GmbH | 11.2006 | nicht veröffentlicht

Beratung der Gesellschafter der Lautsprecher Teufel GmbH beim Verkauf an die Riverside Company

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Exklusive und umfassende Beratung des Unternehmens und des Gesellschafters zur Transaktionsvorbereitung und /-umsetzung
Suche und Ansprache potentieller Erwerber
Verhandlungsführung und Koordination des Abschlusses der Transaktion

KAMA GmbH | 11.2006 | nicht veröffentlicht

Beratung der Gesellschafter beim Verkauf an die SIB Innovations- & Beteiligungs-Gesellschaft mbH

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Beratung operativer Optimierung
Exklusive und umfassende Beratung des Unternehmens und des Gesellschafters zur Transaktionsvorbereitung und /-umsetzung
Suche und Ansprache potentieller Erwerber
Verhandlungsführung und Koordination des Abschlusses der Transaktion

Contnet AG | 11.2006 | nicht veröffentlicht

Beratung der Contnet AG im Rahmen des Verkaufs des Online-Servicebereichs an die S&L Mediengruppe

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Exklusive Beratung und Erarbeitung einer geeigneten Transaktionsstrategie
Suche nach strategischem Käufer
Koordination und Unterstützung bei der Verhandlungsführung des Verkaufs

COS Concat AG | 10.2006 | nicht veröffentlicht

Beratung der COS Computer Systems AG beim Verkauf der COS Concat AG

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Exklusive Beratung und Erarbeitung einer geeigneten Transaktionsstrategie
Suche nach strategischem Käufer
Koordination und Unterstützung bei der Verhandlungsführung des Verkaufs

10tacle Studios AG | 09.2006 | nicht veröffentlicht

Umplatzierung von Aktien der 10tacle aus Altbesitz an Avenue Capital Group

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Beratung der Verkäufer bei der Umplatzierung von 8% Aktien
Unterstützung bei der Suche nach Investoren
Verhandlungsführung bei Umplatzierung von Aktien der notierten 10tacle Studios AG an die Avenue Capital Group

Portum AG | 08.2006 | nicht veröffentlicht

Beratung der Gesellschaft und der Gesellschafter bei dem Verkauf

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Strategische Beratung der Gesellschaft und Gesellschafter bei der Strukturierung und Vorbereitung des Prozesses
Koordination und Unterstützung bei der Verhandlungsführung des Verkaufs

JCN Neckermann GmbH | 06.2006 | nicht veröffentlicht

Beratung der Mitgesellschafter der JCN Neckermann GmbH beim Verkauf ihres 52%igen Anteils an die Global Alternative Energy S.a.r.L. (GATE)

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Verkauf von 52% der Anteile an der JCN Neckermann Biodiesel GmbH
Unterstützung der Verkäufer in der Strukturierung und Abwicklung der Transaktion
Unterstützung Verhandlungsführung
Erstellung aller Dokumente

Ingent Technologies | 05.2006 | nicht veröffentlicht

Organisation und Durchführung der Kapitalerhöhung mit Wellington Partners GmbH und holtzbrinck networXs AG

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Strategische Beratung der Gründer bei der Strukturierung und Vorbereitung des Prozesses
Entwicklung des Geschäftskonzeptes
Verhandlungsführung und Durchführung der Kapitalerhöhung

Medical Intelligence GmbH | 12.2005 | 20 Mio. EURO

Verkauf der Medical Intelligence GmbH an Elekta AB für 20 Mio. EURO

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Exklusive Beratung der Gründer bei der Strukturierung und Vorbereitung des gesamten Prozesses
Verhandlungsführung und Durchführung des Verkaufs

Elbe Air | 11.2005 | nicht veröffentlicht

Verkauf der Aktienmehrheit und Flugzeuge der Elbe Air Lufttransport AG

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Verkauf der Aktienmehrheit und Flugzeuge der Elbe Air Lufttransport AG an einen Privatinvestor
Exklusive Beratung des Verkäufers bei der Veräußerung
Investorensuche
Verhandlungsführung und Durchführung der Transaktion

Western Star GmbH | 08.2005 | nicht veröffentlicht

Beratung bei dem Verkauf von 100% der Anteile der Western Star GmbH an HMS Carat

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Exklusive Beratung der Verkäufer bei der Strukturierung und Vorbereitung des gesamten Prozesses
Verhandlungsführung und Durchführung des Verkaufs

Netviewer AG | 07.2005 | nicht veröffentlicht

Beratung der Netviewer AG bei der Suche nach externen Investoren für das weitere Unternehmenswachstum

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Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Investoren
Transaktionsstrukturierung mit externen Investoren
Realisierung der Finanzierungsrunde mit Invision AG, Schweiz

Netzeitung GmbH | 07.2005 | nicht veröffentlicht

Beratung bei dem Verkauf von 100% der Anteile der Netzeitung GmbH an Orkla ASA, Norwegen

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Exklusive Beratung der Verkäufer bei der Strukturierung und Vorbereitung des gesamten Prozesses
Verhandlungsführung und Durchführung des Verkaufs

Teleservice Group | 07.2005 | nicht veröffentlicht

Verkauf der Teleservice Unternehmensgruppe durch die Dangaard Telecom Holding A/S an arvato logistics

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Exklusive Beratung der Verkäuferin
Strukturierung der Transaktion (Kombination Share / Asset-Deal)
Begleitung der ausführlichen Due Diligence in acht Ländern
Verhandlungsführung und Durchführung des Verkaufs

jpc | 12.2004 | nicht veröffentlicht

Verkauf der Mehrheit an das Management

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Beratung der Mehrheitsgesellschafter beim Verkauf ihrer Anteile an der jpc-Schallplatten Versandhandels GmbH
Exklusive Beratung des Investors bei der Veräußerung der Anteilsmehrheit und wesentlicher Darlehen
Investorensuche, Verhandlungsführung und Durchführung des Verkaufs

Avitos AG | 11.2004 | nicht veröffentlicht

Verkauf der Aktienmehrheit der Avitos AG an die COS AG

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Exklusive Beratung des Investors bei der Veräußerung der Aktienmehrheit Avitos AG
Breite internationale Investorensuche
Verhandlungsführung und Durchführung Verkauf

ARP Datacon | 12.2003 | nicht veröffentlicht

Verkauf der ARP DATACON an die Bechtle AG

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Suche nach strategischem Käufer für die ARP DATACON im Rahmen einer Nachfolgeregelung, welcher das Unternehmen komplett übernehmen kann
Erarbeitung einer geeigneten Equity Story für das Unternehmen
Transaktionsstrukturierung mit dem Käufer

Anycom | 10.2003 | nicht veröffentlicht

MBO von Assets aus der rfi mobile technologies

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Neupositionierung der rfi/Anycom im Rahmen der Neuausrichtung der Lintec AG und Suche nach Investoren für Kauf und spätere Finanzierung des Unternehmens
Verhandlungsführung mit der Muttergesellschaft
Transaktionsstrukturierung mit externen Investoren

Portum AG | 07.2003 | 3,1 Mio. EURO

VC Finanzierungsrunde über €3.1 Mio. Euro

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Beratung der Portum AG bei der Suche nach externen Investoren für das weitere Unternehmenswachstum
Strategische Neuausrichtung des Unternehmens
Erarbeitung einer geeigneten Equity Story
Transaktionsstrukturierung mit externen Investoren

Gate 5 | 04.2002 | nicht veröffentlicht

VC Finanzierungsrunde

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Beratung der Gate 5 AG bei der Suche nach externen Investoren für das weitere Unternehmenswachstum
Strategische Neuausrichtung des Unternehmens
Erarbeitung einer geeigneten Equity Story
Erarbeitung einer Finanzierungsstrategie in zwei Stufen
Transaktionsstrukturierung mit externen Investoren

Dr. Michael Vogele, Medical Intelligence: Mit BlueCF hatten wir ein Team an unserer Seite, dass jederzeit Herr des Prozesses war und somit maßgeblich zum gelungenen Abschluss beigetragen hat.

Blue Corporate Finance hat seit ihrer Gründung über 150 Mandaten beraten. In dieser Zeit konnten Transaktionen im Gesamtwert von 3.3 Mrd. Euro erfolgreich abgeschlossen werden.