Beratung der österreichischen JCL AG beim Verkauf der Mehrheitsanteile an der JCL E-Commerce GmbH an die EOSS Industries Holding GmbH

Das Mandat

• Exklusive Beratung bei der Umsetzung der Transaktion
• Koordinierung des gesamten Verkaufsprozesses
• Unterstützung der Geschäftsleitung bei der Erstellung der Finanzplanung
  
• Intensive Unterstützung bei der Verhandlungsführung zwischen den Parteien bis zum Vertragsabschluss

Blue Corporate Finance hat die eifeler Unternehmensgruppe mit Sitz in Düsseldorf bei der Veräußerung von neun Gesellschaften an die Special Steel Division der voestalpine AG, Österreich, exklusiv beraten.

Das Mandat

• Exklusive Beratung bei der Umsetzung der Transaktion
• Koordinierung des gesamten Verkaufsprozesses
• Erstellung der Unternehmensbewertung
• Intensive Unterstützung bei der Verhandlungsführung zwischen den Parteien bis zum Vertragsabschluss

BlueCF hat alle Gesellschafter sowie das Management der adscale GmbH beim Verkauf aller Unternehmensanteile an die Ströer Out-of-Home Media AG exklusiv beraten. 

Das Mandat

• Exklusive und umfassende Beratung der Verkäufer bei der Vorbereitung und Umsetzung der Transaktion
• Strukturierung und Steuerung des Transaktionsprozesses
• Ansprache eines ausgewählten Kreises potentieller Investoren
• Unterstützung bei der Verhandlungsführung zwischen den Parteien

Beratung von Waterland Private Equity Investments sowie weiteren Minderheitsgesellschaftern der GolfRange GmbH beim Verkauf ihrer Unternehmensanteile

Das Mandat

• Umfassende Beratung und Unterstützung der Verkäufer bei der Vorbereitung und Umsetzung der Transaktion
• Internationale Ansprache von potentiellen Investoren
• Unterstützung der verkäuferseitigen Due Diligence und bei der Verhandlungsführung zwischen den Parteien

Beratung der NORD Holding, der führende Eigenkapitalinvestor für den gehobenen Mittelstand, beim Verkauf der UNICOR GmbH

Das Mandat

• Exklusive und umfassende Beratung der Verkäufer bei der Vorbereitung und Umsetzung der Transaktion
• Strukturierung und Steuerung des Transaktionsprozesses
• Internationale Ansprache von potentiellen Investoren 
• Unterstützung der verkäufer-seitigen Due Diligence und bei der Verhandlungsführung zwischen den Parteien 

Die Gründerfamilie Braun sowie verschiedene Minderheitsgesellschafter, unter anderem die Beteiligungsgesellschaft TVM Capital, haben ihre Anteile an der Riemser Arzneimittel AG an AXA Private Equity veräußert.

Das Mandat

• Umfassende Beratung und Unterstützung der Käufer bei der Vorbereitung und Umsetzung der Transaktion
• Unterstützung der käuferseitigen Due Diligence
• Unterstützung bei der Erstellung des Finanzierungsmodells
• Unterstützung bei der Verhandlungsführung mit den Verkäufern

BlueCF hat die BPE Unternehmensbeteiligungen G.m.b.H. bzw. einen von BPE beratenen Fonds bei der Veräußerung der Geschäftsanteile des Portfoliounternehmens TSK Prüfsysteme GmbH an die Komax Holding AG, exklusiv beraten. 

Das Mandat

• Exklusive und umfassende Beratung der Verkäufer bei der Vorbereitung und Umsetzung der Transaktion
• Strukturierung und Steuerung des Transaktionsprozesses
• Ansprache eines ausgewählten Kreises potentieller Investoren
• Unterstützung bei der Verhandlungsführung zwischen den Parteien

BlueCF hat die Gesellschafter der Advanced Medical Technologies AG (amt AG) erfolgreich beim Cross Border Verkauf ihrer Unternehmensanteile an Medtronic, USA, den Weltmarktführer in der Wirbelsäulenchirurgie, beraten.

Das Mandat

• Strukturierung und Durchführung des gesamten Transaktionsprozesses
  
• Unterstützung der Geschäftsleitung der amt AG während des gesamten Prozesses
  
• Durchführung und Organisation der käuferseitigen Due Diligence
  
• Beratung der Verkäufer in allen Phasen der Vertragsverhandlungen
  

Weitere Informationen zu dieser Transaktion finden Sie im Webcast der Konferenz von Medtronic für deren institutionelle Anleger und Analysten vom 1. Juni 2012. Dieser Webcast ist auf der Website von Medtronic unter folgendem Link abrufbar:

http://investorrelations.medtronic.com/phoenix.zhtml?c=76126&p=irol-EventDetails&EventId=4743367

Das Mandat

• Exklusive und umfassende Beratung der Käufer bei der Vorbereitung und Umsetzung der Transaktion
• Strukturierung und Steuerung des Kaufprozesses
  
• Intensive Unterstützung bei der Verhandlungsführung mit dem Verkäufer bis zum Vertragsabschluss
  

• Exklusive und umfassende Beratung des Unternehmens und seiner Gesellschafter bei der Strukturierung sowie Steuerung des gesamten Prozesses
  
• Vorbereitung /Unterstützung der Finanzplanung und  Due Diligence
  
• Ansprache eines ausgewählten Kreises potentieller Investoren
• Unterstützung bei der Verhandlungsführung zwischen den Parteien

BlueCF berät das Management und die Gesellschafter bei der dual-cross-border (UK/D/USA) Transaktion

Das Mandat

• Exklusive und umfassende Beratung der Verkäufer bei der Vorbereitung und Umsetzung der Transaktion
• Strukturierung und Steuerung des Verkaufsprozesses
• Intensive Unterstützung bei der Verhandlungsführung mit der DataXu, Inc. bis zum Vertragsabschluss

Das Mandat

• Exklusive Beratung der Verkäufer bei der Strukturierung und Vorbereitung des Prozesses
• Suche und Ansprache potentieller Investoren
• Unterstützung bei der Due Diligence
• Verhandlungsführung und Durchführung des Verkaufs

• Exklusive und umfassende Beratung der AXA Private Equity und des Managements bei der Transaktionsvorbereitung und /-umsetzung.
  
• BlueCF hat dabei u.a. den Transaktionsprozess strukturiert und gemanagt, die Unternehmensführung unterstützt, die Durchführung der käuferseitigen Due Diligence organisiert und AXA Private Equity bei den Vertragsverhandlungen begleitet und unterstützt.
  

• Exklusive und umfassende Beratung der Verkäufer bei der Vorbereitung und Umsetzung der Transaktion
• Vorbereitung, Strukturierung und Steuerung des Verkaufsprozesses
• Begleitung bei der Due Diligence
• Vertragsgestaltung und Verhandlungsführung zwischen den Parteien bis zum Vertragsabschluss

• Exklusive und umfassende Beratung der Brockhaus Private Equity beim Verkauf ihres Aktienanteils an der Digital Identification Solutions AG an die Matica Systems S.p.a. 
• Mit Wirkung vom 01. Juli 2011 hat die Matica Systems S.p.a. die aus 509.000 Aktien bestehende Beteiligung der Brockhaus Private Equity Verwaltungs GmbH übernommen.
  
• Durch den Erwerb dieses Aktienpakets von 23,75 % sowie weiterer Aktien befindet sich nun mehr als ein Viertel der Digital Identification Solutions-Aktien im Besitz von Matica. 

• Beratung des Managements und aller Gesellschafter während des gesamten Corporate Finance Prozesses mit besonderem Fokus auf die Verhandlungen mit dem Käufer
  
• Gemeinsame Erarbeitung der Verkaufsstrategie mit dem Management
• Exklusive und umfassende Beratung des Unternehmens und des Gesellschafters zur Transaktionsvorbereitung und /-umsetzung
• Verhandlungsführung und Koordination des Abschlusses der Transaktion

• Exklusive Beratung eines Gesellschafters beim Verkauf seiner Anteile an das Management
• Käufer sind die beiden geschäftsführenden Mitgesellschafter Dr. Rolf-Christian Schommers und Heinz-Theo Nühlen mit ihren Familien
• Über den Kaufpreis wurde von allen Beteiligten Stillschweigen vereinbart
  

• Exklusive Beratung der Käufer im gesamten Transaktionsprozess
• Begleitung bei der Due Diligence
• Strukturierung der Transaktion
• Vertragsgestaltung und Verhandlungsführung
  

Das Mandat

• Beratung der m4e bei dem gesamten Zukaufprozess
• Unterstützung bei der Koordination und Verhandlungsführung während des Kaufs

• Gemeinsame Erarbeitung der Verkaufsstrategie mit dem Management
• Exklusive und umfassende Beratung des Unternehmens und des Gesellschafters zur Transaktionsvorbereitung und /-umsetzung
• Verhandlungsführung und Koordination des Abschlusses der Transaktion

• Exklusive und umfassende Beratung des Käufers bei der Vorbereitung und Umsetzung der Akquisitionsstrategie sowie Steuerung des gesamten Prozesses
• Identifizierung des idealen Targets und Ansprache der Eigentümer
  
• Vorbereitung /Unterstützung der komplexen Due Diligence
  
• Verhandlungsführung zwischen den Parteien bis zum Vertragsabschluss 

• Exklusive Beratung der Mehrheitsgesellschafter bei der Strukturierung und Vorbereitung des Prozesses
• Bestandsaufnahme, Markt- & Unternehmensanalyse, Finanzplanung
• Beratung hinsichtlich der ausführlichen Unternehmenspräsentation
• Festlegung der Verkaufskriterien
• Verhandlungsführung
  

• Vorbereitung und Begleitung des Mangagements auf die Transaktion
• Erarbeitung verschiedener Planungsszenarien
  
• Einbindung des Investors EGS Beteiligungen
  
• Steuerung des Transaktionsprozesses
  

• Exklusive und umfassende Beratung des Verkäufers bei der Vorbereitung und Umsetzung der Transaktion sowie Steuerung des gesamten Prozesses
• Identifizierung, Selektion und Ansprache potentieller Investoren
  
• Vorbereitung /Unterstützung der Due Diligence
  
• Verhandlungsführung zwischen den Parteien bis zum Vertragsabschluss 

• Exklusive Beratung der Verkäufer bei der Strukturierung und Vorbereitung des Prozesses
• Suche und Ansprache potentieller Investoren
• Unterstützung bei der Due Diligence
• Verhandlungsführung und Durchführung des Verkaufs

• Exklusive Beratung der Verkäufer bei der Strukturierung und Vorbereitung des Prozesses
• Suche und Ansprache potentieller Investoren
• Ausverhandlung eines Lizenzabkommens für den amerikanischen Markt
• Unterstützung bei der Due Diligence
• Verhandlungsführung und Durchführung des Verkaufs

• Exklusive und umfassende Beratung der Unternehmen und deren Gesellschafter bei der Strategieoptimierung sowie der Vorbereitung und Umsetzung der Transaktion / Reverse IPO
• Erstellung eines umfassenden Prozessablaufs für das Projekt
• Strategische Empfehlung zu den einzelnen Geschäftsbereichen
• Optimierung des Finanzbereiches des Unternehmens
• Entwicklung einer konsistenten Equity-Story für den Kapitalmarkt, inkl. des Finanzplans

• Exklusive und umfassende Beratung des Unternehmens und seiner Aktionäre bei der Vorbereitung und Umsetzung der Transaktion
• Strukturierung des Verkaufs-Prozesses und der Transaktionsdetails
• Identifizierung, Selektion und Ansprache des Käufers
• BlueCF unterstützte insbesondere die Verhandlungsführung mit der COOP - Gruppe sowie die Vertragsausarbeitung bis hin zum Vertragsabschluss
  

 Das Mandat

• Exklusive und umfassende Beratung des Unternehmens und seiner Gesellschafter bei der Vorbereitung und Umsetzung der Transaktion und Steuerung des gesamten Prozesses
• Vorbereitung der Gesellschaft auf den Due Diligence Prozess sowie Identifizierung, Selektion und Ansprache potentieller Investoren
• BlueCF hat die Durchführung der Due Diligence unterstützt, die Transaktion begleitet und stand bei den Verhand-lungen zwischen den Parteien beratend zur Seite

• Unterstützung der elexxion bei einer Kapitalerhöhung über Euro 1,8 Mio.
• Die Kapitalerhöhung war Bestandteil einer kompletten Entschuldung der Verbindlichkeiten gegenüber den ehemaligen Hauptaktionär L-Bank sowie einer Veräußerung sämtlicher L-Bank Anteile an den Vorstand der Gesellschaft. Die Kapitalerhöhung wurde durch einen neuen Hauptaktionär unterstützt.
  
• Als Resultat ist elexxion frei von Fremdkapital und verfügt über Euro 1,8 Mio. liquide Mittel für das weiter Unternehmenswachstum.
• Die elexxion AG (Radolfzell) ist ein innovatives Medizintechnikunternehmen, spezialisiert auf Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Dental-Laser-Systemen. Das Unternehmen ist an der Frankfurter Börse im Entry Standard gelistet.

Das Mandat

• Durchführung einer kontinuierlichen Markt- und Wettbewerbsanalyse und gemeinsame Evaluation mehrerer möglicher Übernahmekandidaten
  
• Die Wirecard wurde über den Gesamtprozess exklusiv und umfassend von der BlueCF beraten insbesondere in Hinblick auf mögliche strukturelle Alternativen, Synergiepotentiale, Bewertung und Vertragsgestaltung

• Beratung beim strategischen Planungsprozess und Erstellung eines Mehrjahresfinanzplans
• Suche und Ansprache ausgewählter potentieller Investoren
• Unterstützung der Datenraumvorbereitung
• Strukturierung der Transaktion
• Verhandlungsführung zwischen den Parteien

• Durchführung eines strategischen Planungsprozesses vor der Transaktion
• Entwicklung eines vollkommen neuen, integrierten Finanzplanungstools für das Unternehmen
• Exklusive Beratung der Gesellschafter beim Verkauf und Steuerung des gesamten Prozesses
• Unterstützung der Durchführung der Due Diligence, Strukturierung der Transaktion und Verhandlungsführung bis zum erfolgreichen Vertragsabschluss
  

• Beratung der m4e bei dem gesamten Zukaufprozess
• Strukturierung / Durchführung der Finanzierung der Transaktion
• Unterstützung bei der Koordination und Verhandlungsführung während des Kaufs

• Exklusive und umfassende Beratung des Unternehmens zur Transaktionsvorbereitung und/-umsetzung
• Koordination und Unterstützung bei der Due Diligence
• Verhandlungsführung

• Exklusive Beratung der Verkäufer bei der Strukturierung und Vorbereitung des Prozesses
• Suche und Ansprache potentieller Investoren
• Unterstützung bei der Due Diligence
• Verhandlungsführung und Durchführung des Verkaufs

• Exklusive und umfassende Beratung des Unternehmens / Gesellschafters zur Transaktionsvorbereitung und/-umsetzung
• Strukturierung der Transaktion in Bezug auf die Rückbeteiligung der existierenden Gesellschafter und die Beteiligung von Schlüsselmitarbeitern
• Suche und Ansprache potentieller Erwerber
• Verhandlungsführung/Koordination des Abschlusses der Transaktion

• Unterstützung bei der Strukturierung / Abwicklung des Starts eigener Aktivitäten in Großbritannien
• Evaluation und Anpassung Businessplan
• Umsetzung Businessplan in Verträge
• SWO baut Präsenz in UK substantiell aus

Das Mandat

• Unterstützung des Käufers in der Strukturierung / Verhandlung / Umsetzung der Transaktion
• Fokussierung der DD Aktivitäten
• Umsetzung der Übereinkünfte in Kaufverträge
• Strukturierter Asset Kauf mit starkem Earn-Out Anteil

• Exklusive Beratung der Käufer im gesamten Transaktionsprozess
• Begleitung bei der Due Diligence
• Strukturierung der Transaktion
• Verhandlungsführung bei den Vertragsgestaltungen
• Verhandlungsführung mit finanzierenden Banken

Das Mandat

• Exklusive Beratung der Gesellschafter im gesamten Transaktionsprozess
• Strukturierte Suche eines geeigneten strategischen Investors
• Koordination der Gespräche mit potentiellen Interessente
• Aufbereitung des Datenraum
• Verhandlungsführung bei den Vertragsgestaltungen
  

• Strategische Beratung bei der Strukturierung/ Vorbereitung des Prozesses
• Entwicklung Equity Story
• Durchführung Roadshow und Investorenakquisition
• Auswahl des Bankenkonsortiums
• Koordination des Gesamtprozesses

• Beratung der Verkäufer bei der Umplatzierung von Anteilen aus Altbesitz
• Strukturierung der Transaktion
• Erstellung von Businessplan und Private Placement Memorandum
• Unterstützung bei der Suche nach Investoren
• Verhandlungsführung bei der Umplatzierung der Anteile

• Beratung der Verkäufer bei der Umplatzierung von Anteilen aus Altbesitz
• Unterstützung bei der Suche nach Investoren
• Strukturierung der Transaktion
• Verhandlungsführung bei der Umplatzierung

• Strategische Beratung der Strukturierung der Kapitalerhöhung über € 2,2 Mio.
• Beratung der m4e bei dem gesamten Zukaufsprozess
• Strukturierung / Durchführung der Finanzierung der Transaktion
• Unterstützung bei der Koordination und Verhandlungsführung des Kaufs

• Beratung der Wirecard AG bei der Strategie und Auswahl des Targets
• Unterstützung bei der Strukturierung der Transaktion
• Unterstützung bei der Verhandlungsführung
• Unterstützung bei der Abwicklung

• Exklusive Beratung der help AG bei der Strukturierung und Vorbereitung des gesamten Prozesses
• Unterstützung bei der Due Diligence
• Verhandlungsführung und Durchführung des Verkaufs

• Beratung der cdv Software Entertainment AG bei der Platzierung einer Wandelschuldverschreibung in Kooperation der VEM Aktienbank AG
• Strukturierte Suche nach potentiellen Zeichnern
  
• Strukturierung der Transaktion
• Koordination und Unterstützung bei der Platzierung

• Beratung der Verkäufer bei der Umplatzierung von ca. 25% des Aktienkapitals
• Unterstützung bei der Suche nach Investoren
• Verhandlungsführung bei Umplatzierung von Aktien der börsennotierten ecotel communication AG

• Beratung der Douceur Sportswear Mfg. Co. Pvt. Ltd. bei einer Asset Transaktion von drei Divisionen der Hucke AG (im Rahmen eines Insolvenzverfahrens)
  
• Exklusive Beratung der Douceur bei der Strukturierung / Vorbereitung des Kaufs
• Suche und Ansprache potentieller Co-Investoren
• Verhandlungsführung und Koordinierung des Abschlusses der Transaktion

• Strategische Beratung der Gründer bei der Strukturierung/Vorbereitung des Prozesses
• Gesamtkoordination des Prozesses
• Entwicklung Equity Story und Finanzplanung
• Erstellung der notwendigen Dokumente und Investorenpräsentationen
• Auswahl des Bankenkonsortiums, der PR Berater und des Legal Advisers
• Durchführung Roadshow und Platzierung 
  

• Beratung der Gesellschafter der ADTG Rathenow / Brandenburg bei der Einbringung in die ecotel sowie Abschluss einer langfristigen Vertriebsvereinbarung
• Exklusive Beratung bei der Strukturierung/ Vorbereitung des Prozesses
• Suche und Ansprache potentieller Erwerber
• Verhandlungsführung und Koordination des Abschlusses der Transaktion

• Strategische Ausrichtung des Unternehmens
• Exklusive Beratung der DOT GmbH bei der Strukturierung und Vorbereitung des gesamten Prozesses
• Unterstützung bei der Due Diligence
• Verhandlungsführung und Durchführung des Verkaufs

• Exklusive Beratung bei der Entwicklung des Geschäftsmodells
• Unterstützung beim Aufbau der Tochtergesellschaften
• Erarbeitung von Marketingkonzepten und Erstellung von techischen Patenten
• Organisation und Abwicklung der ersten Kapitalrunde über 20 Mio. Euro

• Strategische Beratung bei der Strukturierung/ Vorbereitung des Prozesses
• Entwicklung Equity Story
• Durchführung Roadshow u. Investorenakquisition
• Auswahl des Banken-konsortiums
• Koordination des Gesamtprozesses

• Strategische Beratung der Gesellschaft/Gesellschafter nach Übernahme des größten Wettbewerbers
• Koordination/Unterstützung der organisatorischen und strukturellen Integration
• Unterstützung bei Gesprächen mit Finanzierungspartnern
• Unterstützung bei Einführung relevanter Corportae Governance Aspekte

• Beratung der ecotel communication AG bei dem gesamten Prozess
• Entwicklung eines innovativen Management-Beteiligungsmodells
• Unterstützung bei der Due Diligence
• Verhandlung der Akquisitionsfinanzierung
• Verhandlungsführung und Durchführung des Kaufs

Das Mandat

• Exklusive Beratung bei dem gesamten Prozess
• Ansprache von ausgewählten Investoren
• Verhandlungsführung und Durchführung der Kapitalerhöhung

• Exklusive Beratung und Erarbeitung einer geeigneten Transaktionsstrategie
• Strukturierte Suche nach potentiellem Käufer
• Strukturierung der Transaktion
• Koordination und Unterstützung bei der Verhandlungsführung des Verkaufs

• Exklusive und umfassende Beratung des Unternehmens und des Gesellschafters zur Transaktionsvorbereitung und /-umsetzung
• Suche und Ansprache potentieller Erwerber
• Verhandlungsführung und Koordination des Abschlusses der Transaktion

• Beratung operativer Optimierung
• Exklusive und umfassende Beratung des Unternehmens und des Gesellschafters zur Transaktionsvorbereitung und /-umsetzung
• Suche und Ansprache potentieller Erwerber
• Verhandlungsführung und Koordination des Abschlusses der Transaktion

• Exklusive Beratung und Erarbeitung einer geeigneten Transaktionsstrategie
• Suche nach strategischem Käufer
• Koordination und Unterstützung bei der Verhandlungsführung des Verkaufs

• Exklusive Beratung und Erarbeitung einer geeigneten Transaktionsstrategie
• Suche nach strategischem Käufer
• Koordination und Unterstützung bei der Verhandlungsführung des Verkaufs

• Beratung der Verkäufer bei der Umplatzierung von 8% Aktien
• Unterstützung bei der Suche nach Investoren
• Verhandlungsführung bei Umplatzierung von Aktien der notierten 10tacle Studios AG an die Avenue Capital Group

• Strategische Beratung der Gesellschaft und Gesellschafter bei der Strukturierung und Vorbereitung des Prozesses
• Koordination und Unterstützung bei der Verhandlungsführung des Verkaufs

• Verkäufer und Käufer aus dem Bereich Softwarelizensierung
• Unterstützung des Käufers bei Strukturierung / Abwicklung der Transaktion
• Koordinierung Due Diligence
• Käufer baut Präsenz in USA substantiell aus
• Unterstützung Verhandlungsführung
• Strukturierter Kauf mit Earn-Out Komponente

• Strategische Beratung der Gründer bei der Strukturierung/Vorbereitung des Prozesses
• Entwicklung Equity Story und Finanzplanung
• Erstellung der notwendigen Dokumente und Investorenpräsentationen
• Durchführung Roadshow u. Investorenakquisition
• Auswahl des Bankenkonsortiums, PR Berater und Legal Advisors

Beratung der Mitgesellschafter der JCN Neckermann GmbH beim Verkauf ihres 52%igen Anteils an die Global Alternative Energy S.a.r.L. (GATE)

Das Mandat

• Unterstützung der Verkäufer in der Strukturierung und Abwicklung der Transaktion
• Unterstützung Verhandlungsführung
• Erstellung aller Dokumente

• Identifikation des Kaufobjektes
• Koordination und Verhandlungsführung mit den diversen Stämmen der Altaktionäre
• Strukturierung des Prozesses

• Strategische Beratung der Gründer bei der Strukturierung und Vorbereitung des Prozesses 
• Entwicklung des Geschäftskonzeptes
• Verhandlungsführung und Durchführung der Kapitalerhöhung

• Exklusive Beratung bei dem gesamten Prozess
• Ansprache von ausgewählten Investoren
• Verhandlungsführung und Durchführung der Kapitalerhöhung

• Exklusive Beratung der Gründer bei der Strukturierung und Vorbereitung des gesamten Prozesses
• Verhandlungsführung und Durchführung des Verkaufs

• Exklusive Beratung des Verkäufers bei der Veräußerung
• Unterstützung bei der Suche nach potentiellen Investoren
• Verhandlungsführung und Durchführung der Transaktion
  

• Überprüfung des Businessmodells
• Pre Due Diligence des Unternehmens
• Beratung bei der Strukturierung der Transaktion
• Unterstützung bei der Abwicklung

• Beratung der Wire Card AG bei der Planung und Durchführung
• Koordination und aktive Unterstützung bei der Prospekterstellung
• Auswahl der Emissionsbanken
• Unterstützung bei der Platzierung der Emission
• Begleitung der Road- Show

• Beratung der Wire Card AG bei der Strategie und Auswahl des Targets
• Unterstützung bei der Strukturierung der Transaktion
• Unterstützung bei der Verhandlungsführung
• Unterstützung bei der Anmeldung bei der Bafin zur Zulassung der Transaktion

• Beratung von WDIG über die Entwicklung des Mobile Content Marktes und Erarbeiten einer umfassenden Wachstumsstrategie
• Verabschiedung der Akquisitionsstrategie
• Erstellung einer umfangreichen Targetliste

Refinanzierung der Kunert AG durch den Einstieg neuer Investoren

Das Mandat

• Prozessstrukturierung mit Rücksichtnahme auf Börsennotierung
• Erfolgreiche/internationale Suche von potentiellen Investoren
  
• Kombination von Investoren zu Konsortien, um Fremd-/und Eigenkapitalstruktur abzudecken

• Exklusive Beratung der Verkäufer bei der Strukturierung und Vorbereitung des gesamten Prozesses
• Verhandlungsführung und Durchführung des Verkaufs

• Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Investoren
• Transaktionsstrukturierung mit externen Investoren
• Realisierung der Finanzierungsrunde mit Invision AG, Schweiz

Das Mandat

• Exklusive Beratung der Verkäufer bei der Strukturierung und Vorbereitung des gesamten Prozesses
• Verhandlungsführung und Durchführung des Verkaufs

• Exklusive Beratung der Verkäuferin
• Strukturierung der Transaktion (Kombination Share / Asset-Deal)
• Begleitung der ausführlichen Due Diligence in acht Ländern
• Verhandlungsführung und Durchführung des Verkaufs

• Exklusive Beratung des Käufers bei der Strukturierung des gesamten Prozesses
• Breite nationale Suche
• Verhandlungsführung und Durchführung des Zukaufes

• Reverse IPO der Wire Card durch Merger mit InfoGenie Europe AG
  
• Beratung der Wire Card AG bei der Planung und Durchführung
• Strukturierung der Transaktion
• Erstellung Equity Story
• Durchführung Beauty Contest
• Auswahl Konsortialbanken
• Vorbereitung Hauptversammlung

• Beratung der Mehrheitsgesellschafter beim Verkauf ihrer Anteile an der jpc-Schallplatten Versandhandels GmbH
• Exklusive Beratung des Investors bei der Veräußerung der Anteilsmehrheit und wesentlicher Darlehen
• Investorensuche, Verhandlungsführung und Durchführung des Verkaufs

• Exklusive Beratung des Investors bei der Veräußerung der Aktienmehrheit Avitos AG
• Breite internationale Investorensuche
• Verhandlungsführung und Durchführung Verkauf

• Umplatzierung von InfoGenie Europe AG Aktien aus Altbesitz ebs holding an Privatinvestor
• Beratung der ebs holding bei Umstrukturierung der Gruppe
  
• Unterstützung bei der Suche nach Investoren
• Verhandlungsführung bei Umplatzierung von einem Aktienpaket an der notierten InfoGenie AG an Privatinvestor
   

• Beratung des CinemaxX Vorstandes hinsichtlich des Einstiegs eines neuen Mehrheitsaktionärs nach Restrukturierung des Unternehmens
• Strukturierung des gesamten Prozesses
• Durchführung eines internationalen Bieterverfahrens
• Beratung der Gesellschaft bei der Veräußerung der größten Fremdkapitalposition durch eine deutsche Großbank an den neuen Investor

• Beratung der Inmotion Global Entertainment AG bei der Debt-Restrukturierung
• Verhandlungen mit der Bank
• Erfolgreiche Investorensuche und Strukturierung des diskontierten Einstieges

• Suche nach strategischem Käufer für die ARP DATACON im Rahmen einer Nachfolgeregelung, welcher das Unternehmen komplett übernehmen kann
• Erarbeitung einer geeigneten Equity Story für das Unternehmen
• Transaktionsstrukturierung mit dem Käufer
  

• Neupositionierung der rfi/Anycom im Rahmen der Neuausrichtung der Lintec AG und Suche nach Investoren für Kauf und spätere Finanzierung des Unternehmens
• Verhandlungsführung mit der Muttergesellschaft
• Transaktionsstrukturierung mit externen Investoren

• Beratung der Portum AG bei der Suche nach externen Investoren für das weitere Unternehmenswachstum
• Strategische Neuausrichtung des Unternehmens
• Erarbeitung einer geeigneten Equity Story
• Transaktionsstrukturierung mit externen Investoren

• Beratung der TST AG bei der Suche nach externen Investoren für das weitere Unternehmenswachstum
• Strategische Neuausrichtung des Unternehmens
• Erarbeitung einer geeigneten Equity Story für das Unternehmen
• Transaktionsstrukturierung mit externen Investoren

Neupositionierung der Fernbach nach Insolvenz der Brokat AG und Suche nach Investoren für Kauf der Insolvenzmasse und späteren Finanzierung des Unternehmens

Das Mandat

• Neupositionierung des Unternehmens
• Verhandlungsführung mit dem Insolvenzverwalter
• Transaktionsstrukturierung mit externen Investoren

• Beratung der Gate 5 AG bei der Suche nach externen Investoren für das weitere Unternehmenswachstum
• Strategische Neuausrichtung des Unternehmens
• Erarbeitung einer geeigneten Equity Story
• Erarbeitung einer Finanzierungsstrategie in zwei Stufen
  
• Transaktionsstrukturierung mit externen Investoren