Transaktionen

Mandant | Datum | Volumen

The Body Shop Switzerland AG | 05.2010 | nicht veröffentlicht

Beratung der The Body Shop Switzerland AG beim Verkauf an die COOP Gruppe
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  • Exklusive und umfassende Beratung des Unternehmens und seiner Aktionäre bei der Vorbereitung und Umsetzung der Transaktion
  • Strukturierung des Verkaufs-Prozesses und der Transaktionsdetails
  • Identifizierung, Selektion und Ansprache des Käufers
  • BlueCF unterstützte insbesondere die Verhandlungsführung mit der COOP - Gruppe sowie die Vertragsausarbeitung bis hin zum Vertragsabschluss

Hemoteq AG | 04.2010 | nicht veröffentlicht

Umplatzierung von Aktien an der Hemoteq AG, einem führenden Spezialisten für medizintechnische Beschichtungen
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  • Exklusive und umfassende Beratung des Unternehmens und seiner Gesellschafter bei der Vorbereitung und Umsetzung der Transaktion und Steuerung des gesamten Prozesses
  • Vorbereitung der Gesellschaft auf den Due Diligence Prozess sowie Identifizierung, Selektion und Ansprache potentieller Investoren
  • BlueCF hat die Durchführung der Due Diligence unterstützt, die Transaktion begleitet und stand bei den Verhand-lungen zwischen den Parteien beratend zur Seite

 

Elexxion | 03.2010 | 1,8 Mio. EURO

Beratung der elexxion AG bei der Rekapitalisierung und dem Management-Buy-Out
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  • Unterstützung der elexxion bei einer Kapitalerhöhung über Euro 1,8 Mio.
  • Die Kapitalerhöhung war Bestandteil einer kompletten Entschuldung der Verbindlichkeiten gegenüber den ehemaligen Hauptaktionär L-Bank sowie einer Veräußerung sämtlicher L-Bank Anteile an den Vorstand der Gesellschaft. Die Kapitalerhöhung wurde durch einen neuen Hauptaktionär unterstützt.
  • Als Resultat ist elexxion frei von Fremdkapital und verfügt über Euro 1,8 Mio. liquide Mittel für das weiter Unternehmenswachstum.
  • Die elexxion AG (Radolfzell) ist ein innovatives Medizintechnikunternehmen, spezialisiert auf Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Dental-Laser-Systemen. Das Unternehmen ist an der Frankfurter Börse im Entry Standard gelistet.

CCC - Competence Call Center | 11.2009 | nicht veröffentlicht

Verkauf der Mehrheit von Geschäftsanteilen an AXA Private Equity
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  • Beratung beim strategischen Planungsprozess und Erstellung eines Mehrjahresfinanzplans
  • Suche und Ansprache ausgewählter potentieller Investoren
  • Unterstützung der Datenraumvorbereitung
  • Strukturierung der Transaktion
  • Verhandlungsführung zwischen den Parteien

A. Monforts Werkzeugmaschinen | 09.2009 | nicht veröffentlicht

Kapitalerhöhung / Erwerb von 51% der Geschäftsanteile durch Jagenberg AG
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  • Durchführung eines strategischen Planungsprozesses vor der Transaktion
  • Entwicklung eines vollkommen neuen, integrierten Finanzplanungstools für das Unternehmen
  • Exklusive Beratung der Gesellschafter beim Verkauf und Steuerung des gesamten Prozesses
  • Unterstützung der Durchführung der Due Diligence, Strukturierung der Transaktion und Verhandlungsführung bis zum erfolgreichen Vertragsabschluss

bookandsmile GmbH | 11.2008 | nicht veröffentlicht

Verkauf der Gesellschaftsanteile der bookandsmile GmbH an die Bauer Digital KG
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  • Exklusive Beratung der Verkäufer bei der Strukturierung und Vorbereitung des Prozesses
  • Suche und Ansprache potentieller Investoren
  • Unterstützung bei der Due Diligence
  • Verhandlungsführung und Durchführung des Verkaufs

DS Produkte Dieter Schwarz GmbH | 11.2008 | nicht veröffentlicht

Verkauf von Anteilen an der DS Produkte Dieter Schwarz GmbH an Palamon Capital Partners
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  • Exklusive und umfassende Beratung des Unternehmens / Gesellschafters zur Transaktionsvorbereitung und/-umsetzung
  • Strukturierung der Transaktion in Bezug auf die Rückbeteiligung der existierenden Gesellschafter und die Beteiligung von Schlüsselmitarbeitern
  • Suche und Ansprache potentieller Erwerber
  • Verhandlungsführung/Koordination des Abschlusses der Transaktion

AFT Auto Filter Technology GmbH | 10.2008 | nicht veröffentlicht

Verkauf der AFT Auto Filter Technology GmbH
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  • Exklusive Beratung der Gesellschafter im gesamten Transaktionsprozess
  • Strukturierte Suche eines geeigneten strategischen Investors
  • Koordination der Gespräche mit potentiellen Interessente
  • Aufbereitung des Datenraum
  • Verhandlungsführung bei den Vertragsgestaltungen

Prime Time Entertainment AG | 04.2008 | nicht veröffentlicht

Umplatzierung von Aktien der PTE AG an mehrere ausgesuchte Privatinvestoren
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  • Beratung der Verkäufer bei der Umplatzierung von Anteilen aus Altbesitz
  • Strukturierung der Transaktion
  • Erstellung von Businessplan und Private Placement Memorandum
  • Unterstützung bei der Suche nach Investoren
  • Verhandlungsführung bei der Umplatzierung der Anteile

Motorvision AG | 03.2008 | nicht veröffentlicht

Umplatzierung von Aktien der MOTORVISION AG aus Altbesitz an Privatinvestor
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  • Beratung der Verkäufer bei der Umplatzierung von Anteilen aus Altbesitz
  • Unterstützung bei der Suche nach Investoren
  • Strukturierung der Transaktion
  • Verhandlungsführung bei der Umplatzierung

Helsa Automotive | 01.2008 | nicht veröffentlicht

Verkauf der helsa-automotive GmbH & Co.KG
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  • Aktive Unterstützung auf Board Ebene über die letzten 3 Jahre
  • Blue CF hat die Gesellschafter im Verkaufsprozess exklusiv beraten
  • Blue CF hat potentielle strategische Käufer identifiziert, einen zweistufigen Verkaufsprozess strukturiert, alle Details des Prozesses gemanagt und die Verhandlungen gemeinsam mit den Gesellschaftern durchgeführt

Help AG | 08.2007 | nicht veröffentlicht

Verkauf der help AG an TÜV Rheinland Secure iT GmbH
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  • Exklusive Beratung der help AG bei der Strukturierung und Vorbereitung des gesamten Prozesses
  • Unterstützung bei der Due Diligence
  • Verhandlungsführung und Durchführung des Verkaufs

 

ecotel communication AG | 08.2007 | nicht veröffentlicht

Umplatzierung von Aktien der ecotel communication AG an die Absolut Funds u.a.
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  • Beratung der Verkäufer bei der Umplatzierung von ca. 25% des Aktienkapitals
  • Unterstützung bei der Suche nach Investoren
  • Verhandlungsführung bei Umplatzierung von Aktien der börsennotierten ecotel communication AG

ADTG GmbH | 07.2007 | nicht veröffentlicht

Verkauf der ADTG Allgemeine Telefondienstleistungs GmbH an ecotel communications AG
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  • Beratung der Gesellschafter der ADTG Rathenow / Brandenburg bei der Einbringung in die ecotel sowie Abschluss einer langfristigen Vertriebsvereinbarung
  • Exklusive Beratung bei der Strukturierung/ Vorbereitung des Prozesses
  • Suche und Ansprache potentieller Erwerber
  • Verhandlungsführung und Koordination des Abschlusses der Transaktion

DOT GmbH | 07.2007 | nicht veröffentlicht

Erwerb der Mehrheit der Gesellschafteranteile der DOT GmbH durch Eifeler Holding GmbH & Co KG
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  • Strategische Ausrichtung des Unternehmens
  • Exklusive Beratung der DOT GmbH bei der Strukturierung und Vorbereitung des gesamten Prozesses
  • Unterstützung bei der Due Diligence
  • Verhandlungsführung und Durchführung des Verkaufs

COS Distribution AG | 01.2007 | nicht veröffentlicht

Beratung der COS Computer Systems AG beim Verkauf der COS Distribution AG (Asset Deal)
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  • Exklusive Beratung und Erarbeitung einer geeigneten Transaktionsstrategie
  • Strukturierte Suche nach potentiellem Käufer
  • Strukturierung der Transaktion
  • Koordination und Unterstützung bei der Verhandlungsführung des Verkaufs

Teufel Lautsprecher GmbH | 11.2006 | nicht veröffentlicht

Beratung der Gesellschafter der Lautsprecher Teufel GmbH beim Verkauf an die Riverside Company
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  • Exklusive und umfassende Beratung des Unternehmens und des Gesellschafters zur Transaktionsvorbereitung und /-umsetzung
  • Suche und Ansprache potentieller Erwerber
  • Verhandlungsführung und Koordination des Abschlusses der Transaktion

KAMA GmbH | 11.2006 | nicht veröffentlicht

Beratung der Gesellschafter beim Verkauf an die SIB Innovations- & Beteiligungs-Gesellschaft mbH
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  • Beratung operativer Optimierung
  • Exklusive und umfassende Beratung des Unternehmens und des Gesellschafters zur Transaktionsvorbereitung und /-umsetzung
  • Suche und Ansprache potentieller Erwerber
  • Verhandlungsführung und Koordination des Abschlusses der Transaktion

Contnet AG | 11.2006 | nicht veröffentlicht

Beratung der Contnet AG im Rahmen des Verkaufs des Online-Servicebereichs an die S&L Mediengruppe
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  • Exklusive Beratung und Erarbeitung einer geeigneten Transaktionsstrategie
  • Suche nach strategischem Käufer
  • Koordination und Unterstützung bei der Verhandlungsführung des Verkaufs

COS Concat AG | 10.2006 | nicht veröffentlicht

Beratung der COS Computer Systems AG beim Verkauf der COS Concat AG
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  • Exklusive Beratung und Erarbeitung einer geeigneten Transaktionsstrategie
  • Suche nach strategischem Käufer
  • Koordination und Unterstützung bei der Verhandlungsführung des Verkaufs

10tacle Studios AG | 09.2006 | nicht veröffentlicht

Umplatzierung von Aktien der 10tacle aus Altbesitz an Avenue Capital Group
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  • Beratung der Verkäufer bei der Umplatzierung von 8% Aktien
  • Unterstützung bei der Suche nach Investoren
  • Verhandlungsführung bei Umplatzierung von Aktien der notierten 10tacle Studios AG an die Avenue Capital Group

Portum AG | 08.2006 | nicht veröffentlicht

Beratung der Gesellschaft und der Gesellschafter bei dem Verkauf
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  • Strategische Beratung der Gesellschaft und Gesellschafter bei der Strukturierung und Vorbereitung des Prozesses
  • Koordination und Unterstützung bei der Verhandlungsführung des Verkaufs

JCN Neckermann GmbH | 06.2006 | nicht veröffentlicht

Beratung der Mitgesellschafter der JCN Neckermann GmbH beim Verkauf ihres 52%igen Anteils an die Global Alternative Energy S.a.r.L. (GATE)
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  • Verkauf von 52% der Anteile an der JCN Neckermann Biodiesel GmbH 
  • Unterstützung der Verkäufer in der Strukturierung und Abwicklung der Transaktion
  • Unterstützung Verhandlungsführung
  • Erstellung aller Dokumente

Ingent Technologies | 05.2006 | nicht veröffentlicht

Organisation und Durchführung der Kapitalerhöhung mit Wellington Partners GmbH und holtzbrinck networXs AG
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  • Strategische Beratung der Gründer bei der Strukturierung und Vorbereitung des Prozesses 
  • Entwicklung des Geschäftskonzeptes
  • Verhandlungsführung und Durchführung der Kapitalerhöhung

Medical Intelligence GmbH | 12.2005 | 20 Mio. EURO

Verkauf der Medical Intelligence GmbH an Elekta AB für 20 Mio. EURO
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  • Exklusive Beratung der Gründer bei der Strukturierung und Vorbereitung des gesamten Prozesses
  • Verhandlungsführung und Durchführung des Verkaufs

Elbe Air | 11.2005 | nicht veröffentlicht

Verkauf der Aktienmehrheit und Flugzeuge der Elbe Air Lufttransport AG
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  • Verkauf der Aktienmehrheit und Flugzeuge der Elbe Air Lufttransport AG an einen Privatinvestor
  • Exklusive Beratung des Verkäufers bei der Veräußerung
    Investorensuche
  • Verhandlungsführung und Durchführung der Transaktion

Western Star GmbH | 08.2005 | nicht veröffentlicht

Beratung bei dem Verkauf von 100% der Anteile der Western Star GmbH an HMS Carat
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  • Exklusive Beratung der Verkäufer bei der Strukturierung und Vorbereitung des gesamten Prozesses
  • Verhandlungsführung und Durchführung des Verkaufs

Netviewer AG | 07.2005 | nicht veröffentlicht

Beratung der Netviewer AG bei der Suche nach externen Investoren für das weitere Unternehmenswachstum
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  • Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Investoren
  • Transaktionsstrukturierung mit externen Investoren
  • Realisierung der Finanzierungsrunde mit Invision AG, Schweiz

Netzeitung GmbH | 07.2005 | nicht veröffentlicht

Beratung bei dem Verkauf von 100% der Anteile der Netzeitung GmbH an Orkla ASA, Norwegen
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  • Exklusive Beratung der Verkäufer bei der Strukturierung und Vorbereitung des gesamten Prozesses
  • Verhandlungsführung und Durchführung des Verkaufs

Teleservice Group | 07.2005 | nicht veröffentlicht

Verkauf der Teleservice Unternehmensgruppe durch die Dangaard Telecom Holding A/S an arvato logistics
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  • Exklusive Beratung der Verkäuferin
  • Strukturierung der Transaktion (Kombination Share / Asset-Deal)
  • Begleitung der ausführlichen Due Diligence in acht Ländern
  • Verhandlungsführung und Durchführung des Verkaufs

jpc | 12.2004 | nicht veröffentlicht

Verkauf der Mehrheit an das Management
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  • Beratung der Mehrheitsgesellschafter beim Verkauf ihrer Anteile an der jpc-Schallplatten Versandhandels GmbH
  • Exklusive Beratung des Investors bei der Veräußerung der Anteilsmehrheit und wesentlicher Darlehen
  • Investorensuche, Verhandlungsführung und Durchführung des Verkaufs

Avitos AG | 11.2004 | nicht veröffentlicht

Verkauf der Aktienmehrheit der Avitos AG an die COS AG
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  • Exklusive Beratung des Investors bei der Veräußerung der Aktienmehrheit Avitos AG
  • Breite internationale Investorensuche
  • Verhandlungsführung und Durchführung Verkauf

ARP Datacon | 12.2003 | nicht veröffentlicht

Verkauf der ARP DATACON an die Bechtle AG
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  • Suche nach strategischem Käufer für die ARP DATACON im Rahmen einer Nachfolgeregelung, welcher das Unternehmen komplett übernehmen kann
  • Erarbeitung einer geeigneten Equity Story für das Unternehmen
  • Transaktionsstrukturierung mit dem Käufer

 

Anycom | 10.2003 | nicht veröffentlicht

MBO von Assets aus der rfi mobile technologies
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  • Neupositionierung der rfi/Anycom im Rahmen der Neuausrichtung der Lintec AG und Suche nach Investoren für Kauf und spätere Finanzierung des Unternehmens
  • Verhandlungsführung mit der Muttergesellschaft
  • Transaktionsstrukturierung mit externen Investoren

 

Portum AG | 07.2003 | 3,1 Mio. EURO

VC Finanzierungsrunde über €3.1 Mio. Euro
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  • Beratung der Portum AG bei der Suche nach externen Investoren für das weitere Unternehmenswachstum
  • Strategische Neuausrichtung des Unternehmens
  • Erarbeitung einer geeigneten Equity Story
  • Transaktionsstrukturierung mit externen Investoren

 

Gate 5 | 04.2002 | nicht veröffentlicht

VC Finanzierungsrunde
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  • Beratung der Gate 5 AG bei der Suche nach externen Investoren für das weitere Unternehmenswachstum
  • Strategische Neuausrichtung des Unternehmens
  • Erarbeitung einer geeigneten Equity Story
  • Erarbeitung einer Finanzierungsstrategie in zwei Stufen
  • Transaktionsstrukturierung mit externen Investoren

 
Blue Corporate Finance hat seit ihrer Gründung über 150 Mandaten beraten.  In dieser Zeit konnten Transaktionen im Gesamtwert von 3.3 Mrd. Euro erfolgreich abgeschlossen werden.