Transaktionen

Mandant | Datum | Volumen

HPI AG | 06.2010 | 3 Mio. EURO

Beratung der ceGlobal AG und der HPI GmbH bei einer Kapitalerhöhung und einem Reverse Merger zur HPI AG
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  • Exklusive und umfassende Beratung der Unternehmen und deren Gesellschafter bei der Strategieoptimierung sowie der Vorbereitung und Umsetzung der Transaktion / Reverse IPO
  • Erstellung eines umfassenden Prozessablaufs für das Projekt
  • Strategische Empfehlung zu den einzelnen Geschäftsbereichen
  • Optimierung des Finanzbereiches des Unternehmens
  • Entwicklung einer konsistenten Equity-Story für den Kapitalmarkt, inkl. des Finanzplans

The Body Shop Switzerland AG | 05.2010 | nicht veröffentlicht

Beratung der The Body Shop Switzerland AG beim Verkauf an die COOP Gruppe
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  • Exklusive und umfassende Beratung des Unternehmens und seiner Aktionäre bei der Vorbereitung und Umsetzung der Transaktion
  • Strukturierung des Verkaufs-Prozesses und der Transaktionsdetails
  • Identifizierung, Selektion und Ansprache des Käufers
  • BlueCF unterstützte insbesondere die Verhandlungsführung mit der COOP - Gruppe sowie die Vertragsausarbeitung bis hin zum Vertragsabschluss

Hemoteq AG | 04.2010 | nicht veröffentlicht

Umplatzierung von Aktien an der Hemoteq AG, einem führenden Spezialisten für medizintechnische Beschichtungen
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  • Exklusive und umfassende Beratung des Unternehmens und seiner Gesellschafter bei der Vorbereitung und Umsetzung der Transaktion und Steuerung des gesamten Prozesses
  • Vorbereitung der Gesellschaft auf den Due Diligence Prozess sowie Identifizierung, Selektion und Ansprache potentieller Investoren
  • BlueCF hat die Durchführung der Due Diligence unterstützt, die Transaktion begleitet und stand bei den Verhand-lungen zwischen den Parteien beratend zur Seite

 

Elexxion | 03.2010 | 1,8 Mio. EURO

Beratung der elexxion AG bei der Rekapitalisierung und dem Management-Buy-Out
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  • Unterstützung der elexxion bei einer Kapitalerhöhung über Euro 1,8 Mio.
  • Die Kapitalerhöhung war Bestandteil einer kompletten Entschuldung der Verbindlichkeiten gegenüber den ehemaligen Hauptaktionär L-Bank sowie einer Veräußerung sämtlicher L-Bank Anteile an den Vorstand der Gesellschaft. Die Kapitalerhöhung wurde durch einen neuen Hauptaktionär unterstützt.
  • Als Resultat ist elexxion frei von Fremdkapital und verfügt über Euro 1,8 Mio. liquide Mittel für das weiter Unternehmenswachstum.
  • Die elexxion AG (Radolfzell) ist ein innovatives Medizintechnikunternehmen, spezialisiert auf Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Dental-Laser-Systemen. Das Unternehmen ist an der Frankfurter Börse im Entry Standard gelistet.
 
Blue Corporate Finance hat seit ihrer Gründung über 150 Mandaten beraten.  In dieser Zeit konnten Transaktionen im Gesamtwert von 3.3 Mrd. Euro erfolgreich abgeschlossen werden.