Transaktionen

Mandant | Datum | Volumen

M4E Texass | 11.2007 | 2,2 Mio. EURO

Kapitalerhöhung /Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile derTex-Ass GmbH durch m4e AG
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  • Strategische Beratung der Strukturierung der Kapitalerhöhung über € 2,2 Mio.
  • Beratung der m4e bei dem gesamten Zukauf-prozess
  • Strukturierung / Durch-führung der Finanzierung der Transaktion
  • Unterstützung bei der Koordination und  Verhandlungsführung des Kaufs

Wirecard AG | 10.2007 | 48 Mio. EURO

Akquisition mehrerer Payment Service Provider (PSP) für eine Summe von 48 Mio. Euro
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  • Beratung der Wirecard AG bei der Strategie und Auswahl des Targets
  • Unterstützung bei der Strukturierung der Transaktion
  • Unterstützung bei der Verhandlungsführung
  • Unterstützung bei der Abwicklung

Help AG | 08.2007 | nicht veröffentlicht

Verkauf der help AG an TÜV Rheinland Secure iT GmbH
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  • Exklusive Beratung der help AG bei der Strukturierung und Vorbereitung des gesamten Prozesses
  • Unterstützung bei der Due Diligence
  • Verhandlungsführung und Durchführung des Verkaufs

 

cdv Software Entertainment AG | 08.2007 | 3,8 Mio. EURO

Platzierung einer Wandelanleihe der cdv Software Entertainment AG
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  • Beratung der cdv Software Entertainment AG bei der Platzierung einer Wandelschuldverschreibung in Kooperation der VEM Aktienbank AG
  • Strukturierte Suche nach potentiellen Zeichnern
  • Strukturierung der Transaktion
  • Koordination und Unterstützung bei der Platzierung

ecotel communication AG | 08.2007 | nicht veröffentlicht

Umplatzierung von Aktien der ecotel communication AG an die Absolut Funds u.a.
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  • Beratung der Verkäufer bei der Umplatzierung von ca. 25% des Aktienkapitals
  • Unterstützung bei der Suche nach Investoren
  • Verhandlungsführung bei Umplatzierung von Aktien der börsennotierten ecotel communication AG

Douceur Sportswear | 07.2007 | nicht veröffentlicht

Kauf von Assets der Hucke AG, Lübbecke durch die indische Douceur Sportswear
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  • Beratung der Douceur Sportswear Mfg. Co. Pvt. Ltd. bei einer Asset Transaktion von drei Divisionen der Hucke AG (im Rahmen eines Insolvenzverfahrens)
  • Exklusive Beratung der Douceur bei der Strukturierung / Vorbereitung des Kaufs
  • Suche und Ansprache potentieller Co-Investoren
  • Verhandlungsführung und Koordinierung des Abschlusses der Transaktion

m4e AG | 07.2007 | 5,2 Mio. EURO

Begleitung und Durchführung des Börsengangs der m4e AG am Entry Standard/Frankfurter Börse
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  • Strategische Beratung der Gründer bei der Strukturierung/Vorbereitung des Prozesses
  • Gesamtkoordination des Prozesses
  • Entwicklung Equity Story und Finanzplanung
  • Erstellung der notwendigen Dokumente und Investorenpräsentationen
  • Auswahl des Bankenkonsortiums, der PR Berater und des Legal Advisers
  • Durchführung Roadshow und Platzierung 

ADTG GmbH | 07.2007 | nicht veröffentlicht

Verkauf der ADTG Allgemeine Telefondienstleistungs GmbH an ecotel communications AG
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  • Beratung der Gesellschafter der ADTG Rathenow / Brandenburg bei der Einbringung in die ecotel sowie Abschluss einer langfristigen Vertriebsvereinbarung
  • Exklusive Beratung bei der Strukturierung/ Vorbereitung des Prozesses
  • Suche und Ansprache potentieller Erwerber
  • Verhandlungsführung und Koordination des Abschlusses der Transaktion

DOT GmbH | 07.2007 | nicht veröffentlicht

Erwerb der Mehrheit der Gesellschafteranteile der DOT GmbH durch Eifeler Holding GmbH & Co KG
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  • Strategische Ausrichtung des Unternehmens
  • Exklusive Beratung der DOT GmbH bei der Strukturierung und Vorbereitung des gesamten Prozesses
  • Unterstützung bei der Due Diligence
  • Verhandlungsführung und Durchführung des Verkaufs

Neoenergy AG | 04.2007 | 20 Mio. EURO

Beratung der Gesellschaft von der Gründung bis zur ersten Kapitalerhöhung
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  • Exklusive Beratung bei der Entwicklung des Geschäftsmodells
  • Unterstützung beim Aufbau der Tochtergesellschaften
  • Erarbeitung von Marketingkonzepten und Erstellung von techischen Patenten
  • Organisation und Abwicklung der ersten Kapitalrunde über 20 Mio. Euro

10tacle Studios AG | 04.2007 | 6,2 Mio. EURO

Beratung der börsennotierten 10tacle studios AG bei der Vorbereitung und Durchführung einer Barkapitalerhöhung
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  • Strategische Beratung bei der Strukturierung/ Vorbereitung des Prozesses
  • Entwicklung Equity Story
  • Durchführung Roadshow u. Investorenakquisition
  • Auswahl des Banken-konsortiums
  • Koordination des Gesamtprozesses

Oetinger Aluminium | 03.2007 | nicht veröffentlicht

Beratung der Gesellschaft und Gesellschafter bei Post Merger Integrationsfragen
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  • Strategische Beratung der Gesellschaft/Gesellschafter nach Übernahme des größten Wettbewerbers
  • Koordination/Unterstützung der organisatorischen und strukturellen Integration
  • Unterstützung bei Gesprächen mit Finanzierungspartnern
  • Unterstützung bei Einführung relevanter Corportae Governance Aspekte

ecotel communication AG | 02.2007 | 18,5 Mio. EURO

Beratung der börsen-notierten ecotel communications AG beim Erwerb der Geschäftsanteile der Tiscali Nacamar GmbH im Rahmen eines MBO´s
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  • Beratung der ecotel communication AG bei dem gesamten Prozess
  • Entwicklung eines innovativen Management-Beteiligungsmodells
  • Unterstützung bei der Due Diligence
  • Verhandlung der Akquisitionsfinanzierung
  • Verhandlungsführung und Durchführung des Kaufs

10tacle Studios AG | 01.2007 | 4,5 Mio. EURO

Beratung der 10tacle studios AG bei der Barkapitalerhöhung über € 4,5 Mio. durch die DAH Beteiligungs GmbH
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  • Exklusive Beratung bei dem gesamten Prozess
  • Ansprache von ausgewählten Investoren
  • Verhandlungsführung und Durchführung der Kapitalerhöhung

COS Distribution AG | 01.2007 | nicht veröffentlicht

Beratung der COS Computer Systems AG beim Verkauf der COS Distribution AG (Asset Deal)
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  • Exklusive Beratung und Erarbeitung einer geeigneten Transaktionsstrategie
  • Strukturierte Suche nach potentiellem Käufer
  • Strukturierung der Transaktion
  • Koordination und Unterstützung bei der Verhandlungsführung des Verkaufs