Transaktionen

Mandant | Datum | Volumen

M4E Texass | 11.2007 | 2,2 Mio. EURO

Kapitalerhöhung /Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile derTex-Ass GmbH durch m4e AG
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  • Strategische Beratung der Strukturierung der Kapitalerhöhung über € 2,2 Mio.
  • Beratung der m4e bei dem gesamten Zukauf-prozess
  • Strukturierung / Durch-führung der Finanzierung der Transaktion
  • Unterstützung bei der Koordination und  Verhandlungsführung des Kaufs

Wirecard AG | 10.2007 | 48 Mio. EURO

Akquisition mehrerer Payment Service Provider (PSP) für eine Summe von 48 Mio. Euro
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  • Beratung der Wirecard AG bei der Strategie und Auswahl des Targets
  • Unterstützung bei der Strukturierung der Transaktion
  • Unterstützung bei der Verhandlungsführung
  • Unterstützung bei der Abwicklung

Help AG | 08.2007 | nicht veröffentlicht

Verkauf der help AG an TÜV Rheinland Secure iT GmbH
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  • Exklusive Beratung der help AG bei der Strukturierung und Vorbereitung des gesamten Prozesses
  • Unterstützung bei der Due Diligence
  • Verhandlungsführung und Durchführung des Verkaufs

 

cdv Software Entertainment AG | 08.2007 | 3,8 Mio. EURO

Platzierung einer Wandelanleihe der cdv Software Entertainment AG
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  • Beratung der cdv Software Entertainment AG bei der Platzierung einer Wandelschuldverschreibung in Kooperation der VEM Aktienbank AG
  • Strukturierte Suche nach potentiellen Zeichnern
  • Strukturierung der Transaktion
  • Koordination und Unterstützung bei der Platzierung

ecotel communication AG | 08.2007 | nicht veröffentlicht

Umplatzierung von Aktien der ecotel communication AG an die Absolut Funds u.a.
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  • Beratung der Verkäufer bei der Umplatzierung von ca. 25% des Aktienkapitals
  • Unterstützung bei der Suche nach Investoren
  • Verhandlungsführung bei Umplatzierung von Aktien der börsennotierten ecotel communication AG

Douceur Sportswear | 07.2007 | nicht veröffentlicht

Kauf von Assets der Hucke AG, Lübbecke durch die indische Douceur Sportswear
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  • Beratung der Douceur Sportswear Mfg. Co. Pvt. Ltd. bei einer Asset Transaktion von drei Divisionen der Hucke AG (im Rahmen eines Insolvenzverfahrens)
  • Exklusive Beratung der Douceur bei der Strukturierung / Vorbereitung des Kaufs
  • Suche und Ansprache potentieller Co-Investoren
  • Verhandlungsführung und Koordinierung des Abschlusses der Transaktion

m4e AG | 07.2007 | 5,2 Mio. EURO

Begleitung und Durchführung des Börsengangs der m4e AG am Entry Standard/Frankfurter Börse
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  • Strategische Beratung der Gründer bei der Strukturierung/Vorbereitung des Prozesses
  • Gesamtkoordination des Prozesses
  • Entwicklung Equity Story und Finanzplanung
  • Erstellung der notwendigen Dokumente und Investorenpräsentationen
  • Auswahl des Bankenkonsortiums, der PR Berater und des Legal Advisers
  • Durchführung Roadshow und Platzierung 

ADTG GmbH | 07.2007 | nicht veröffentlicht

Verkauf der ADTG Allgemeine Telefondienstleistungs GmbH an ecotel communications AG
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  • Beratung der Gesellschafter der ADTG Rathenow / Brandenburg bei der Einbringung in die ecotel sowie Abschluss einer langfristigen Vertriebsvereinbarung
  • Exklusive Beratung bei der Strukturierung/ Vorbereitung des Prozesses
  • Suche und Ansprache potentieller Erwerber
  • Verhandlungsführung und Koordination des Abschlusses der Transaktion

DOT GmbH | 07.2007 | nicht veröffentlicht

Erwerb der Mehrheit der Gesellschafteranteile der DOT GmbH durch Eifeler Holding GmbH & Co KG
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  • Strategische Ausrichtung des Unternehmens
  • Exklusive Beratung der DOT GmbH bei der Strukturierung und Vorbereitung des gesamten Prozesses
  • Unterstützung bei der Due Diligence
  • Verhandlungsführung und Durchführung des Verkaufs

Neoenergy AG | 04.2007 | 20 Mio. EURO

Beratung der Gesellschaft von der Gründung bis zur ersten Kapitalerhöhung
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  • Exklusive Beratung bei der Entwicklung des Geschäftsmodells
  • Unterstützung beim Aufbau der Tochtergesellschaften
  • Erarbeitung von Marketingkonzepten und Erstellung von techischen Patenten
  • Organisation und Abwicklung der ersten Kapitalrunde über 20 Mio. Euro

10tacle Studios AG | 04.2007 | 6,2 Mio. EURO

Beratung der börsennotierten 10tacle studios AG bei der Vorbereitung und Durchführung einer Barkapitalerhöhung
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  • Strategische Beratung bei der Strukturierung/ Vorbereitung des Prozesses
  • Entwicklung Equity Story
  • Durchführung Roadshow u. Investorenakquisition
  • Auswahl des Banken-konsortiums
  • Koordination des Gesamtprozesses

Oetinger Aluminium | 03.2007 | nicht veröffentlicht

Beratung der Gesellschaft und Gesellschafter bei Post Merger Integrationsfragen
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  • Strategische Beratung der Gesellschaft/Gesellschafter nach Übernahme des größten Wettbewerbers
  • Koordination/Unterstützung der organisatorischen und strukturellen Integration
  • Unterstützung bei Gesprächen mit Finanzierungspartnern
  • Unterstützung bei Einführung relevanter Corportae Governance Aspekte

ecotel communication AG | 02.2007 | 18,5 Mio. EURO

Beratung der börsen-notierten ecotel communications AG beim Erwerb der Geschäftsanteile der Tiscali Nacamar GmbH im Rahmen eines MBO´s
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  • Beratung der ecotel communication AG bei dem gesamten Prozess
  • Entwicklung eines innovativen Management-Beteiligungsmodells
  • Unterstützung bei der Due Diligence
  • Verhandlung der Akquisitionsfinanzierung
  • Verhandlungsführung und Durchführung des Kaufs

10tacle Studios AG | 01.2007 | 4,5 Mio. EURO

Beratung der 10tacle studios AG bei der Barkapitalerhöhung über € 4,5 Mio. durch die DAH Beteiligungs GmbH
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  • Exklusive Beratung bei dem gesamten Prozess
  • Ansprache von ausgewählten Investoren
  • Verhandlungsführung und Durchführung der Kapitalerhöhung

COS Distribution AG | 01.2007 | nicht veröffentlicht

Beratung der COS Computer Systems AG beim Verkauf der COS Distribution AG (Asset Deal)
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  • Exklusive Beratung und Erarbeitung einer geeigneten Transaktionsstrategie
  • Strukturierte Suche nach potentiellem Käufer
  • Strukturierung der Transaktion
  • Koordination und Unterstützung bei der Verhandlungsführung des Verkaufs
 
Blue Corporate Finance hat seit ihrer Gründung über 150 Mandaten beraten.  In dieser Zeit konnten Transaktionen im Gesamtwert von 3.3 Mrd. Euro erfolgreich abgeschlossen werden.