Transaktionen

Mandant | Datum | Volumen

Medical Intelligence GmbH | 12.2005 | 20 Mio. EURO

Verkauf der Medical Intelligence GmbH an Elekta AB für 20 Mio. EURO
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  • Exklusive Beratung der Gründer bei der Strukturierung und Vorbereitung des gesamten Prozesses
  • Verhandlungsführung und Durchführung des Verkaufs

Elbe Air | 11.2005 | nicht veröffentlicht

Verkauf der Aktienmehrheit und Flugzeuge der Elbe Air Lufttransport AG
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  • Verkauf der Aktienmehrheit und Flugzeuge der Elbe Air Lufttransport AG an einen Privatinvestor
  • Exklusive Beratung des Verkäufers bei der Veräußerung
    Investorensuche
  • Verhandlungsführung und Durchführung der Transaktion

Walt Disney Internet Group | 10.2005 | nicht veröffentlicht

Beratung der Walt Disney Internet Group beim Kauf der Living Mobile AG
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  • Überprüfung des Businessmodells
  • Pre Due Diligence des Unternehmens
  • Beratung bei der Strukturierung der Transaktion
  • Unterstützung bei der Abwicklung

 

Wirecard AG | 10.2005 | 22 Mio. EURO

Bar-Kapitalerhöhung über 22 Mio. EURO durch Ausgabe von 6.694.457 neuen Stückaktien á € 3,30
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  • Beratung der Wire Card AG bei der Planung und Durchführung
  • Koordination und aktive Unterstützung bei der Prospekterstellung
  • Auswahl der Emissionsbanken
  • Unterstützung bei der Platzierung der Emission
  • Begleitung der Road- Show

Wirecard AG | 09.2005 | 13 Mio. EURO

Beratung der Wire Card AG bei dem Erwerb der XCOM Bank AG
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  • Beratung der Wire Card AG bei der Strategie und Auswahl des Targets
  • Unterstützung bei der Strukturierung der Transaktion
  • Unterstützung bei der Verhandlungsführung
  • Unterstützung bei der Anmeldung bei der Bafin zur Zulassung der Transaktion

Walt Disney Internet Group | 08.2005 | nicht veröffentlicht

Strategieberatung, Marktanalyse und Entwicklung einer M&A Strategie für den europäischen Mobile Content Markt
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  • Beratung von WDIG über die Entwicklung des Mobile Content Marktes und Erarbeiten einer umfassenden Wachstumsstrategie
  • Verabschiedung der Akquisitionsstrategie
  • Erstellung einer umfangreichen Targetliste

Kunert AG | 08.2005 | 40 Mio. EURO

Refinanzierung / kombinierte Debt-/ Equity-Transaktion für die börsennotierte Kunert AG
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Investorensuche / Beratung der börsennotierten Kunert AG bei der Refinanzierung durch den Einstieg neuer Investoren

  • Prozessstrukturierung mit Rücksichtnahme auf Börsennotierung
  • Erweiterung Transaktionsspielraum um zus. Finanzinstrumente
  • Erfolgreiche/internationale Suche von Investoren aus strategischem /-Finanzumfeld
  • Kombination von Investoren zu Konsortien, um Fremd-/und Eigenkapitalstruktur abzudecken

Western Star GmbH | 08.2005 | nicht veröffentlicht

Beratung bei dem Verkauf von 100% der Anteile der Western Star GmbH an HMS Carat
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  • Exklusive Beratung der Verkäufer bei der Strukturierung und Vorbereitung des gesamten Prozesses
  • Verhandlungsführung und Durchführung des Verkaufs

Netviewer AG | 07.2005 | nicht veröffentlicht

Beratung der Netviewer AG bei der Suche nach externen Investoren für das weitere Unternehmenswachstum
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  • Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Investoren
  • Transaktionsstrukturierung mit externen Investoren
  • Realisierung der Finanzierungsrunde mit Invision AG, Schweiz

Netzeitung GmbH | 07.2005 | nicht veröffentlicht

Beratung bei dem Verkauf von 100% der Anteile der Netzeitung GmbH an Orkla ASA, Norwegen
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  • Exklusive Beratung der Verkäufer bei der Strukturierung und Vorbereitung des gesamten Prozesses
  • Verhandlungsführung und Durchführung des Verkaufs

Teleservice Group | 07.2005 | nicht veröffentlicht

Verkauf der Teleservice Unternehmensgruppe durch die Dangaard Telecom Holding A/S an arvato logistics
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  • Exklusive Beratung der Verkäuferin
  • Strukturierung der Transaktion (Kombination Share / Asset-Deal)
  • Begleitung der ausführlichen Due Diligence in acht Ländern
  • Verhandlungsführung und Durchführung des Verkaufs

Excelsis Group | 04.2005 | nicht veröffentlicht

Kauf aller Anteile der Mundwerk AG durch die Excelsis Gruppe
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  • Exklusive Beratung des Käufers bei der Strukturierung des gesamten Prozesses
  • Breite nationale Suche
  • Verhandlungsführung und Durchführung des Zukaufes

Wirecard AG | 03.2005 | 100 Mio. EURO

Reverse IPO der Wire Card AG
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  • Reverse IPO der Wire Card durch Merger mit InfoGenie Europe AG
  • Beratung der Wire Card AG bei der Planung und Durchführung
  • Strukturierung der Transaktion
  • Erstellung Equity Story
  • Durchführung Beauty Contest
  • Auswahl Konsortialbanken
  • Vorbereitung Hauptversammlung

 
 
Blue Corporate Finance hat seit ihrer Gründung über 150 Mandaten beraten.  In dieser Zeit konnten Transaktionen im Gesamtwert von 3.3 Mrd. Euro erfolgreich abgeschlossen werden.