• Die Kanzlei HERMANN hat Blue Corporate Finance mit dem Verkaufsmandat im Insolvenzverfahren über das Vermögen der OS Orthopedic Services GmbH betraut.
• Im Zuge dieses Mandats durfte das Team von Blue CF die Insolvenzverwaltung und die OS Orthopedic Services GmbH sowie deren Gesellschafter exklusiv im Transaktionsprozess und beim erfolgreichen Verkauf des Unternehmens an die S+G Implants GmbH beraten.
• Blue CF hat den gesamten Transaktionsprozess vorbereitet und gesteuert, potenzielle Investoren identifiziert und angesprochen, die Gesellschaft auf die Due Diligence vorbereitet und deren Durchführung unterstützt, sowie die Transaktion begleitet und an den Vertragsverhandlungen zur Übertragung des Unternehmens mitgewirkt.

• Exklusive und umfassende Beratung der Unternehmen und deren Gesellschafter bei der Strategieoptimierung sowie der Vorbereitung und Umsetzung der Transaktion / Reverse IPO
• Erstellung eines umfassenden Prozessablaufs für das Projekt
• Strategische Empfehlung zu den einzelnen Geschäftsbereichen
• Optimierung des Finanzbereiches des Unternehmens
• Entwicklung einer konsistenten Equity-Story für den Kapitalmarkt, inkl. des Finanzplans

• Durchführung eines strategischen Planungsprozesses vor der Transaktion
• Entwicklung eines vollkommen neuen, integrierten Finanzplanungstools für das Unternehmen
• Exklusive Beratung der Gesellschafter beim Verkauf und Steuerung des gesamten Prozesses
• Unterstützung der Durchführung der Due Diligence, Strukturierung der Transaktion und Verhandlungsführung bis zum erfolgreichen Vertragsabschluss
  

• Unterstützung bei der Strukturierung / Abwicklung des Starts eigener Aktivitäten in Großbritannien
• Evaluation und Anpassung Businessplan
• Umsetzung Businessplan in Verträge
• SWO baut Präsenz in UK substantiell aus

• softwareOne AG übernimmt lukratives Softwarelizenzgeschäft eines Wettbewerbers
• softwareONE ist Marktführer im Schweizer Softwarelizenzgeschäft
• Unterstützung des Käufers in der Strukturierung / Verhandlung / Umsetzung der Transaktion
• Fokussierung der DD Aktivitäten
• Umsetzung der Übereinkünfte in Kaufverträge
• Strukturierter Asset Kauf mit starkem Earn-Out Anteil

• Exklusive Beratung bei der Entwicklung des Geschäftsmodells
• Unterstützung beim Aufbau der Tochtergesellschaften
• Erarbeitung von Marketingkonzepten und Erstellung von techischen Patenten
• Organisation und Abwicklung der ersten Kapitalrunde über 20 Mio. Euro

• Strategische Beratung der Gesellschaft/Gesellschafter nach Übernahme des größten Wettbewerbers
• Koordination/Unterstützung der organisatorischen und strukturellen Integration
• Unterstützung bei Gesprächen mit Finanzierungspartnern
• Unterstützung bei Einführung relevanter Corportae Governance Aspekte

• Identifikation des Kaufobjektes
• Koordination und Verhandlungsführung mit den diversen Stämmen der Altaktionäre
• Strukturierung des Prozesses

• Verkauf der Aktienmehrheit und Flugzeuge der Elbe Air Lufttransport AG an einen Privatinvestor
• Exklusive Beratung des Verkäufers bei der Veräußerung
  Investorensuche
• Verhandlungsführung und Durchführung der Transaktion
  

• Überprüfung des Businessmodells
• Pre Due Diligence des Unternehmens
• Beratung bei der Strukturierung der Transaktion
• Unterstützung bei der Abwicklung

Investorensuche / Beratung der börsennotierten Kunert AG bei der Refinanzierung durch den Einstieg neuer Investoren

• Prozessstrukturierung mit Rücksichtnahme auf Börsennotierung
• Erweiterung Transaktionsspielraum um zus. Finanzinstrumente
• Erfolgreiche/internationale Suche von Investoren aus strategischem /-Finanzumfeld
• Kombination von Investoren zu Konsortien, um Fremd-/und Eigenkapitalstruktur abzudecken

• Reverse IPO der Wire Card durch Merger mit InfoGenie Europe AG
  
• Beratung der Wire Card AG bei der Planung und Durchführung
• Strukturierung der Transaktion
• Erstellung Equity Story
• Durchführung Beauty Contest
• Auswahl Konsortialbanken
• Vorbereitung Hauptversammlung

• Beratung der Mehrheitsgesellschafter beim Verkauf ihrer Anteile an der jpc-Schallplatten Versandhandels GmbH
• Exklusive Beratung des Investors bei der Veräußerung der Anteilsmehrheit und wesentlicher Darlehen
• Investorensuche, Verhandlungsführung und Durchführung des Verkaufs

• Umplatzierung von InfoGenie Europe AG Aktien aus Altbesitz ebs holding an Privatinvestor
• Beratung der ebs holding bei Umstrukturierung der Gruppe
  
• Unterstützung bei der Suche nach Investoren
• Verhandlungsführung bei Umplatzierung von einem Aktienpaket an der notierten InfoGenie AG an Privatinvestor
   

• Beratung des CinemaxX Vorstandes hinsichtlich des Einstiegs eines neuen Mehrheitsaktionärs nach Restrukturierung des Unternehmens
• Strukturierung des gesamten Prozesses
• Durchführung eines internationalen Bieterverfahrens
• Beratung der Gesellschaft bei der Veräußerung der größten Fremdkapitalposition durch eine deutsche Großbank an den neuen Investor

• Beratung der Inmotion Global Entertainment AG bei der Debt-Restrukturierung
• Verhandlungen mit der Bank
• Erfolgreiche Investorensuche und Strukturierung des diskontierten Einstieges

• Beratung der CC-Chemplorer zur Vorbereitung eines Merger mit Hubwoo
• Strategische Neuausrichtung des Unternehmens
• Erarbeitung einer geeigneten Finanzierungsstrategie
• Strukturierung des gesamten Corporate Finance Prozesses bei CC-Chemplorer

• Neupositionierung der rfi/Anycom im Rahmen der Neuausrichtung der Lintec AG und Suche nach Investoren für Kauf und spätere Finanzierung des Unternehmens
• Verhandlungsführung mit der Muttergesellschaft
• Transaktionsstrukturierung mit externen Investoren

• Neupositionierung der Fernbach nach Insolvenz der Brokat AG und Suche nach Investoren für Kauf der Insolvenzmasse und späteren Finanzierung des Unternehmens
• Neupositionierung des Unternehmens
• Verhandlungsführung mit dem Insolvenzverwalter
• Transaktionsstrukturierung mit externen Investoren