• Exklusive und umfassende Beratung des Unternehmens und seiner Gesellschafter bei der Strukturierung sowie Steuerung des gesamten Prozesses
  
• Vorbereitung /Unterstützung der Finanzplanung und  Due Diligence
  
• Ansprache eines ausgewählten Kreises potentieller Investoren
• Unterstützung bei der Verhandlungsführung zwischen den Parteien

• Exklusive und umfassende Beratung der Unternehmen und deren Gesellschafter bei der Strategieoptimierung sowie der Vorbereitung und Umsetzung der Transaktion / Reverse IPO
• Erstellung eines umfassenden Prozessablaufs für das Projekt
• Strategische Empfehlung zu den einzelnen Geschäftsbereichen
• Optimierung des Finanzbereiches des Unternehmens
• Entwicklung einer konsistenten Equity-Story für den Kapitalmarkt, inkl. des Finanzplans

• Unterstützung der elexxion bei einer Kapitalerhöhung über Euro 1,8 Mio.
  
• Die Kapitalerhöhung war Bestandteil einer kompletten Entschuldung der Verbindlichkeiten gegenüber den ehemaligen Hauptaktionär L-Bank sowie einer Veräußerung sämtlicher L-Bank Anteile an den Vorstand der Gesellschaft. Die Kapitalerhöhung wurde durch einen neuen Hauptaktionär unterstützt.
  
• Als Resultat ist elexxion frei von Fremdkapital und verfügt über Euro 1,8 Mio. liquide Mittel für das weiter Unternehmenswachstum.
• Die elexxion AG (Radolfzell) ist ein innovatives Medizintechnikunternehmen, spezialisiert auf Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Dental-Laser-Systemen. Das Unternehmen ist an der Frankfurter Börse im Entry Standard gelistet.

• Beratung der m4e bei dem gesamten Zukaufprozess
• Strukturierung / Durchführung der Finanzierung der Transaktion
• Unterstützung bei der Koordination und Verhandlungsführung während des Kaufs

• Strategische Beratung bei der Strukturierung/ Vorbereitung des Prozesses
• Entwicklung Equity Story
• Durchführung Roadshow und Investorenakquisition
• Auswahl des Bankenkonsortiums
• Koordination des Gesamtprozesses

• Beratung der Verkäufer bei der Umplatzierung von Anteilen aus Altbesitz
• Strukturierung der Transaktion
• Erstellung von Businessplan und Private Placement Memorandum
• Unterstützung bei der Suche nach Investoren
• Verhandlungsführung bei der Umplatzierung der Anteile

• Beratung der Verkäufer bei der Umplatzierung von Anteilen aus Altbesitz
• Unterstützung bei der Suche nach Investoren
• Strukturierung der Transaktion
• Verhandlungsführung bei der Umplatzierung

• Strategische Beratung der Strukturierung der Kapitalerhöhung über € 2,2 Mio.
• Beratung der m4e bei dem gesamten Zukauf-prozess
• Strukturierung / Durch-führung der Finanzierung der Transaktion
• Unterstützung bei der Koordination und  Verhandlungsführung des Kaufs

• Beratung der cdv Software Entertainment AG bei der Platzierung einer Wandelschuldverschreibung in Kooperation der VEM Aktienbank AG
• Strukturierte Suche nach potentiellen Zeichnern
  
• Strukturierung der Transaktion
• Koordination und Unterstützung bei der Platzierung

• Beratung der Verkäufer bei der Umplatzierung von ca. 25% des Aktienkapitals
• Unterstützung bei der Suche nach Investoren
• Verhandlungsführung bei Umplatzierung von Aktien der börsennotierten ecotel communication AG

• Strategische Beratung der Gründer bei der Strukturierung/Vorbereitung des Prozesses
• Gesamtkoordination des Prozesses
• Entwicklung Equity Story und Finanzplanung
• Erstellung der notwendigen Dokumente und Investorenpräsentationen
• Auswahl des Bankenkonsortiums, der PR Berater und des Legal Advisers
• Durchführung Roadshow und Platzierung 
  

• Exklusive Beratung bei der Entwicklung des Geschäftsmodells
• Unterstützung beim Aufbau der Tochtergesellschaften
• Erarbeitung von Marketingkonzepten und Erstellung von techischen Patenten
• Organisation und Abwicklung der ersten Kapitalrunde über 20 Mio. Euro

• Strategische Beratung bei der Strukturierung/ Vorbereitung des Prozesses
• Entwicklung Equity Story
• Durchführung Roadshow u. Investorenakquisition
• Auswahl des Banken-konsortiums
• Koordination des Gesamtprozesses

• Exklusive Beratung bei dem gesamten Prozess
• Ansprache von ausgewählten Investoren
• Verhandlungsführung und Durchführung der Kapitalerhöhung

• Beratung der Verkäufer bei der Umplatzierung von 8% Aktien
• Unterstützung bei der Suche nach Investoren
• Verhandlungsführung bei Umplatzierung von Aktien der notierten 10tacle Studios AG an die Avenue Capital Group

• Strategische Beratung der Gründer bei der Strukturierung/Vorbereitung des Prozesses
• Entwicklung Equity Story und Finanzplanung
• Erstellung der notwendigen Dokumente und Investorenpräsentationen
• Durchführung Roadshow u. Investorenakquisition
• Auswahl des Bankenkonsortiums, PR Berater und Legal Advisors

• Strategische Beratung der Gründer bei der Strukturierung und Vorbereitung des Prozesses 
• Entwicklung des Geschäftskonzeptes
• Verhandlungsführung und Durchführung der Kapitalerhöhung

• Exklusive Beratung bei dem gesamten Prozess
• Ansprache von ausgewählten Investoren
• Verhandlungsführung und Durchführung der Kapitalerhöhung

• Beratung der Wire Card AG bei der Planung und Durchführung
• Koordination und aktive Unterstützung bei der Prospekterstellung
• Auswahl der Emissionsbanken
• Unterstützung bei der Platzierung der Emission
• Begleitung der Road- Show

Investorensuche / Beratung der börsennotierten Kunert AG bei der Refinanzierung durch den Einstieg neuer Investoren

• Prozessstrukturierung mit Rücksichtnahme auf Börsennotierung
• Erweiterung Transaktionsspielraum um zus. Finanzinstrumente
• Erfolgreiche/internationale Suche von Investoren aus strategischem /-Finanzumfeld
• Kombination von Investoren zu Konsortien, um Fremd-/und Eigenkapitalstruktur abzudecken

• Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Investoren
• Transaktionsstrukturierung mit externen Investoren
• Realisierung der Finanzierungsrunde mit Invision AG, Schweiz

• Reverse IPO der Wire Card durch Merger mit InfoGenie Europe AG
  
• Beratung der Wire Card AG bei der Planung und Durchführung
• Strukturierung der Transaktion
• Erstellung Equity Story
• Durchführung Beauty Contest
• Auswahl Konsortialbanken
• Vorbereitung Hauptversammlung

• Umplatzierung von InfoGenie Europe AG Aktien aus Altbesitz ebs holding an Privatinvestor
• Beratung der ebs holding bei Umstrukturierung der Gruppe
  
• Unterstützung bei der Suche nach Investoren
• Verhandlungsführung bei Umplatzierung von einem Aktienpaket an der notierten InfoGenie AG an Privatinvestor
   

• Beratung des CinemaxX Vorstandes hinsichtlich des Einstiegs eines neuen Mehrheitsaktionärs nach Restrukturierung des Unternehmens
• Strukturierung des gesamten Prozesses
• Durchführung eines internationalen Bieterverfahrens
• Beratung der Gesellschaft bei der Veräußerung der größten Fremdkapitalposition durch eine deutsche Großbank an den neuen Investor

• Beratung der Inmotion Global Entertainment AG bei der Debt-Restrukturierung
• Verhandlungen mit der Bank
• Erfolgreiche Investorensuche und Strukturierung des diskontierten Einstieges

• Beratung der Portum AG bei der Suche nach externen Investoren für das weitere Unternehmenswachstum
• Strategische Neuausrichtung des Unternehmens
• Erarbeitung einer geeigneten Equity Story
• Transaktionsstrukturierung mit externen Investoren

• Beratung der TST AG bei der Suche nach externen Investoren für das weitere Unternehmenswachstum
• Strategische Neuausrichtung des Unternehmens
• Erarbeitung einer geeigneten Equity Story für das Unternehmen
• Transaktionsstrukturierung mit externen Investoren

• Neupositionierung der Fernbach nach Insolvenz der Brokat AG und Suche nach Investoren für Kauf der Insolvenzmasse und späteren Finanzierung des Unternehmens
• Neupositionierung des Unternehmens
• Verhandlungsführung mit dem Insolvenzverwalter
• Transaktionsstrukturierung mit externen Investoren

• Beratung der Gate 5 AG bei der Suche nach externen Investoren für das weitere Unternehmenswachstum
• Strategische Neuausrichtung des Unternehmens
• Erarbeitung einer geeigneten Equity Story
• Erarbeitung einer Finanzierungsstrategie in zwei Stufen
  
• Transaktionsstrukturierung mit externen Investoren